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A elétrica Isa Cteep celebrou acordo para a aquisição da transmissora de energia Piratininga-Bandeirantes pelo valor de R$ 1,594 bilhão.
O Fato Relevante foi divulgado pela Transmissão Paulista (BOV:TRPL4) nesta quarta-feira (02). Segundo a Cteep, o valor do negócio envolve R$ 292 milhões em dívida líquida, estimados com data-base em 31 de dezembro deste ano.
A transação foi fechada com os fundos de investimento Wire e Kavom e prevê a compra por via direta e indireta da totalidade das ações da Piratininga-Bandeirantes. A operação indireta, segundo a Cteep, ocorrerá por meio da aquisição da totalidade das ações de sua controladora, a SF Energia.
“A estrutura de capital dessa aquisição deve se dar por aproximadamente 20% em recursos próprios e aproximadamente 80% via captações no mercado de capitais, incluindo o refinanciamento da dívida atual”, disse a empresa.
A empresa destacou que a Piratininga-Bandeirantes possui a concessão para operar uma linha de transmissão subterrânea de 30 quilômetros em São Paulo, cujo funcionamento teve início em abril deste ano e conecta duas subestações da Isa Cteep, em contrato válido até 2046.
“A companhia espera incorporar este ativo e operar com acréscimo marginal de custo considerando as sinergias com as operações atuais”, afirmou a Cteep.
“Essa transação reforça a estratégia da companhia de crescimento com geração de valor sustentável com o compromisso de criação de valor com investimentos em projetos que contribuem para a expansão do sistema de transmissão de energia elétrica do Brasil”, acrescentou.
A operação está condicionada à aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e dos acionistas da Isa Cteep.
Lucro líquido no 3T20
Entre julho e setembro, o Ebitda da companhia subiu 31,1% no comparativo anual, para R$ 668,8 milhões, enquanto a receita líquida regulatória avançou 24,7%, para R$ 821,3 milhões. Já o lucro líquido regulatório teve ligeira queda de 2,4%, para R$ 400,6 milhões, afetado por um efeito de imposto de renda e contribuição social.
Segundo o presidente da companhia, Rui Chammas, a transmissora conseguiu manter a disciplina operacional e financeira e avançado com o plano estratégico mesmo num ano de dificuldades impostas pela pandemia. “Seguimos elevando os investimentos, tanto em ‘greenfields’ [projetos “do zero”] quanto em reforços e melhorias. Temos duas boas notícias: estamos perto de energizar os projetos Itaquerê e Tibagi.”
(Com informações da Reuters)
