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Petrobras Global Finance, subsidiária da Petrobras, enviou notificações com o anúncio do preço do resgate antecipado aos investidores dos títulos 3,750% Global Notes, 5,375% Global Notes e 8,375% Global Notes, com vencimento em 2021 e dos títulos 6,125% Global Notes e 5,875% Global Notes com vencimento em 2022.
O comunicado foi feito pela estatal (BOV:PETR3) (BOV:PETR4) nesta sexta-feira (18).
O valor total do resgate equivale a aproximadamente US$ 2,1 bilhões, excluindo juros capitalizados e não pagos e considerando para os títulos em euros a taxa de câmbio de US$ 1,2257/€. O resgate será financiado com recursos próprios.
A tabela abaixo traz informações adicionais sobre os títulos e sobre os preços do resgate:
| Títulos | Vencimento | ISIN | Valor de Principal a ser Liquidado(1) | Pagamento Total do Resgate(2) |
| 3,750% Global Notes | 14 de janeiro de 2021 | XS0982711987 | €185.036.000 | €185.496.739,64 |
| 5,375% Global Notes | 27 de janeiro de 2021 | US71645WAR25 | US$960.699.000 | US$965.223.892,29 |
| 8,375% Global Notes | 23 de maio de 2021 | US71647NAP42 | US$463.276.000 | US$478.272.244,12 |
| 6,125% Global Notes | 17 de janeiro de 2022 | US71647NAR08 | US$222.607.000 | US$235.645.091,99 |
| 5,875% Global Notes | 07 de março de 2022 | XS0716979595 | €154.172.000 | €165.437.348,04 |
- Valor agregado do principal na data deste anúncio.
- Não inclui juros acruados.
A liquidação financeira do resgate ocorrerá em 23 de dezembro de 2020.
