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A ADVFN montou um compilado de todas as carteiras recomendadas de Fundos Imobiliários de janeiro disponíveis. Ao todo, registramos 10 corretoras, bancos e casas de análises. Á medida que recebemos novos relatórios, a matéria atualizará. Para ler todas as carteiras recomendadas de janeiro, clique aqui.
Referências:
Em dezembro, o índice Ibovespa registrou alta de 9,3%.
O Índice de fundos imobiliários (IFIX) variou 2,2%.
O Índice de dividendos (IDIV) avançou de 8,94%.
O índice de Small Caps (SMLL) subiu 7,52%.
Ishares S&P 500 variou 0,02%.
ATIVA
No mês de dezembro a carteira recomendada de FII da Ativa teve performance de +3,7%
Destaque positivo: Plural Recebíveis Imobiliários (PLCR11) (11,55%)
Destaque negativo: BB Progressivo FII (BBFI11)
Ações excluídas: FOF Integral BREI (IBFF11)
| Fundo | Peso | DY 12m |
| Rio Bravo Renda Educacional (RBED11) | 15% | 7,3% |
| Valora CRI Índice de preços (VGIP11) | 10% | 8,4% |
| BTG Pactual Logística (BTLG11) | 10% | 5,9% |
| CSHG Renda Urbana (HGRU11) | 10% | 6,5% |
| CSHG Real Estate (HGRE11) | 7,5% | 5,1% |
| TG Ativo Real (TGAR11) | 15% | 9,0% |
| REAG Multi Ativos Imobiliários (RMAI11) | 5% | 0,0% |
| JS Real Estate Multigestão (JSRE11) | 7,5% | 5,8% |
| REC Recebíveis Imobiliários (RECR11) | 10% | 10,1% |
| TRX Real Estate (TRXF11) | 10,0% | 7,5% |
| RBR Properties (RBRP11) | 7,5% | 6,0% |
| 7,1% |
BB INVESTIMENTOS
A carteira de fundos imobiliários do BB Investimentos variou 2,30% em dezembro.
Ações incluídas: FII Malls Bp (MALL11)
Ações excluídas: Hedge Top FOFII 3 (HFOF11)
| Fundo |
| Mérito Desenvolvimento Imobiliário (MFII11) |
| FII Malls Bp (MALL11) |
| RBR Alpha Multiestratégia Real Estate (RBRF11) |
| CHSG Renda Urbana (HGRU11) |
| Vinci Logística (VILG11) |
| XP Log (XPLG11) |
| Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11) |
| Rec Recebíveis Imobiliários (RECR11) |
BTG PACTUAL
A carteira de Fundos Imobiliários da BTG Pactual variou 1,34% no mês.
Destaques positivos para HSML11 (5,33%), BCFF11 (3,66%), BTCR11 (2,56%) e RBRP11 (2,38%).
Destaques negativos para KNCR11 (-3,27%) e RBRR11 (-1,44%).
Fundos incluídos: CSHG (HGRE11) e HSI (HSLG11)
Fundos excluídos: BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11) e Kinea Recebíveis Imobiliários (KNRI11)
| Fundo | Peso |
| XP Malls (XPML11) | 5% |
| XP Log (XPLG11) | 10% |
| BTG Pactual Logística (BTLG11) | 10% |
| Capitânia (CPTS11) | 7,5% |
| HSI (HSML11) | 5% |
| Kinea (KNCR11) | 5% |
| Rio Bravo Corporativa (RCRB11) | 5% |
| BTG Pactual Corporate Office Fund (BRCR11) | 10% |
| RBR Rendimento High Grade (RBRR11) | 7,5% |
| BTG Pactual Crédito Imobiliário (BTCR11) | 7,5% |
| HSI (HSLG11) | 5% |
| RBR Asset (RBRP11) | 15% |
| CSHG (HGRE11) | 5% |
CM Capital
A carteira de fundos imobiliários da CM Capital variou -1,32% em dezembro.
A carteira permanece inalterada de dezembro para janeiro.
| Fundos | Preço-Alvo (R$) | DY (12M) | Peso |
| (GTWR11) | 129,00 | 7,5% | 15% |
| (XPPR11) | 98,00 | 6,7% | 15% |
| (FCFL11) | 122,00 | 6,1% | 5% |
| (LVBI11) | 135,00 | 6,5% | 15% |
| (BRCO11) | 131,00 | 5,8% | 10% |
| (VISC11) | 124,00 | 6,1% | 15% |
| (FIGS11) | 90,00 | 5,7% | 10% |
| (MCCI11) | 101,96 | 8,0% | 15% |
GENIAL (Carteira Valor e Carteira Renda)
Em termos de valorização da cota os fundos de papel e o MALL11, fundo de shopping, foram os que mais se destacaram, com valorização de 7,93% (CVBI11), 6,66% (VRTA11) e 9,82% (MALL11).
No último mês, a carteira recomendada de fundos imobiliários da Genial entregou 0,77% de dividendos frente ao valor de aquisição dos ativos. O fundo CVBI11 e KNIP11 foram os que mais contribuíram para o yield da carteira, com R$ 1,50 e R$ 1,00 de dividendo equivalente ao dividend yield de 1,52% e 0,90%, respectivamente.
Carteira Valor
A carteira valor da Genial possui as melhores possibilidades de valorização das cotas. Vale pontuar que para esta estratégia o pagamento de dividendos não será fator de decisão para a recomendação.
| Fundos | Peso |
| REC Renda Imobiliária (RECT11) | 10% |
| VBI CRI (CVBI11) | 10% |
| HSI Malls (HSML11) | 20% |
| Malls Brasil Plural (MALL11) | 20% |
| Brasil Plural Absoluto (BFFF11) | 15% |
| RBR High Grade (RBRR11) | 25% |
Carteira Renda
A carteira Renda da Genial será focada em renda. Para essa recomendação o principal foco da análise será a capacidade de pagamento de dividendos do fundo, não sendo fator de decisão a valorização das cotas.
| Fundos | Preço (R$) |
Peso | Dividend Yield 12M |
| Brasil Plural Absoluto (BPFF11) | 80,54 | 15% | 9,55% |
| RBR High Grade (RBRR11) | 94,59 | 25% | 6,77% |
| Plural Recebíveis Imobiliários (PLCR11) | 91,20 | 25% | 4,33% |
| Vinci Office (VINO11) | 62,97 | 15% | 6,89% |
| VBI Prime Properties (PVBI11) | 96,79 | 10% | – |
| CSHG Logística (HGLG11) | 178,59 | 10% | 5,14% |
MIRAE ASSET
A carteira de Fundos Imobiliários da Mirae Asset valorizou 4,4% em dezembro.
Ações incluídas: Bresco Logística (BRCO11)
Ações excluídas: BTG Pactual Logística (BTLG11)
| Fundo Imobiliário | Peso |
| BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11) | 20% |
| CSHG Logística (HGLG11) | 20% |
| Bresco Logística (BRCO11) | 20% |
| RBR Alpha Fundo de Fundos (RBRF11) | 20% |
| XP Malls (XPML11) | 20% |
NECTON
A carteira de Fundos Imobiliários da Necton subiu 3,55% no mês. Para janeiro:
Ações incluídas: TRX Real Estate (TRXF11) e Tellus Properties (TEPP11)
Ações excluídas: Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCI11) e VBI Prime Offices (PVBI11)
| Fundos | Peso |
| TRX Real Estate (TRXF11) | 12,5% |
| Valora Cri Índice de preço (VGIP11) | 12,5% |
| RBR Alpha Fundo de Fundos (RBRF11) | 12,5% |
| Plural Recebíveis Imob. (PLCR11) | 12,5% |
| BC Fund (BRCR11) | 12,5% |
| JS Real Estate (JSRE11) | 12,5% |
| Tellus Properties (TEPP11) | 12,5% |
| Vinci Logística (VILG11) | 12,5% |
NOVA FUTURA
Para janeiro, a carteira de FII da Nova Futura manteve apenas o fundo BC Fund (BRCR11).
Ações excluídas: CSHG Real Estate (HGRE11), Hedge Top FOFII 3 FII (HFOF11) e Vinci Shopping Centers FII (VISC11)
| Fundo |
| BTG FII Fundo dos Fundos (BCFF11) |
| Covepi Renda FII (GGRC11) |
| Rio Bravo Renda Varejo (RBVA11) |
| BC Fund (BRCR11) |
TERRA
| Empresas | Peso | Div. Yield 12 meses |
| Kinea Rendimento Fdo Inv Imob. (KNCR11) | 20% | 4,86% |
| CSHG Real Estate Fdo Inv Imob, (HGRE11) | 20% | 5,30% |
| Fdo Inv Imob TG Ativo Real (TGAR11) | 20% | 9,02% |
| Fdo Inv Imob. – FII BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11) | 20% | 6,16% |
| Fdo Inv Logística – CSHG Logística FII (HGLG11) | 20% | 5,14% |
XP INVESTIMENTOS
A carteira de fundos imobiliários da XP encerrou dezembro com retorno de 3,8%.
Em janeiro a XP alterou os pesos dos fundos.
| Fundo | Peso | Dividend Yield anualizado |
| VBI Prime Office (PVBI11) | 10% | 5,8% |
| Kinea Índice de Preços (KNIP11) | 15% | 10,4% |
| Capitânia Securities (CPTS11) | 15% | 12,1% |
| CSHG Recebíveis (HGCR11) | 5% | 6,1% |
| XP Log (XPLG11) | 5% | 5,6% |
| Vinci Logística (VILG11) | 12,5% | 5,7% |
| XP Malls (XPML11) | 10% | 4,6% |
| CSHG Real Estate (HGRE11) | 10% | 5,0% |
| CSHG Renda Urbana (HGRU11) | 17,5% | 6,3% |
Por Fernanda Benatto
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