O BTG Pactual concluiu o procedimento de bookbuilding no âmbito da oferta subsequente de ações (follow-on).

O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:BPAC11) nesta quinta-feira (21). Confira o comunicado na íntegra.

O procedimento foi concluído com o estabelecimento de um preço por Unit de R$ 92,52 e, consequentemente, do preço por ação no valor de R$ 30,84, resultando em um montante total da oferta, considerando o lote adicional, de R$ 2.570.000.020,56.

Esse valor corresponderá ao montante do aumento de capital do Banco.

O novo capital social do Banco passará a ser de R$12.612.592.428,92.

O BTG pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta para a consecução do curso normal dos seus negócios, para acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da área de negócios de varejo digital e para manter fortes indicadores de capital e liquidez.