BTG Pactual realizará oferta subsequente de ações que poderá movimentar mais de R$ 2 bilhões

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O BTG informou a realização de uma oferta subsequente de ações (follow on) com lote inicial de 22.222.222 units.

O fato relevante foi feito pela empresa nesta (BOV:BPAC11) quarta-feira (13). Confira o comunicado na íntegra.

A oferta será totalmente primária, o que significa que os recursos vão para o caixa da empresa, e será realizada com esforços restritos, o que limita o número máximo de investidores institucionais a 75.

Levando-se em consideração o valor do fechamento de ontem (R$ 91,26), a operação pode movimentar mais de R$ 2 bilhões. Existe ainda a possibilidade da venda de um lote adicional de 25%, ou 5.555.556 ações.

O banco afirmou que pretende utilizar os recursos na consecução do curso normal de seus negócios, para acelerar iniciativas estratégicas e para o crescimento da área de negócios de varejo digital. Os acionistas do banco terão direito de prioridade, com data de corte até o dia 20, e a precificação deve acontecer no dia 21.

Coordenam a operação o próprio BTG, Bradesco BBI, Itaú BBA, Morgan Stanley e Santander Brasil.

BTG tem Lucro líquido de R$ 1 bilhão no 3T20

BTG Pactual registrou lucro líquido de R$ 1,002 bilhão no intervalo de julho a setembro deste ano, estável em relação ao observado um ano antes, quando atingiu R$ 1,003 bilhão. Ante o segundo trimestre do ano o lucro cresceu 2,5%. Pelo critério ajustado, o lucro foi a R$ 1,016 bilhão, recuo de 5% na base anual, porém um aumento de 3% em comparação com o observado ente abril e junho deste ano.

No terceiro trimestre do ano os ativos sob gestão do BTG atingiram R$ 329,3 bilhões, alta de 29% em um ano e de 8% ante o trimestre anterior, já mostrando crescimento de sua plataforma digital, diante de uma ofensiva no período que envolveu aquisições.

“Estamos muito orgulhosos com o resultado apresentado em todas as linhas de negócio, principalmente nas franquias de cliente, com recorde de captações e chegando a mais de R$ 550 bilhões em ativos sob gestão e custódia. Além disso, em linha com nossa estratégia de manter a robustez do nosso balanço, obtivemos os melhores índices de capitalização e liquidez da indústria. Continuamos a cumprir o nosso papel de apoiar a economia com a concessão de crédito para clientes atuando em diversos setores de atividade, mantendo a alta qualidade do nosso portfólio”, afirmou, em nota enviada à imprensa, o presidente do banco, Roberto Sallouti.

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