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O Itaú Unibanco precificou, notas subordinadas Nível 2 com vencimento em 10 anos e 3 meses, no montante total de US$ 500 milhões, a serem emitidas em 15 de janeiro.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:ITUB3) (BOV:ITUB4) nesta terça-feira (12).
O Itaú Unibanco também informou que lançou o seu Sustainability Finance Framework que define as diretrizes para a emissão de títulos verdes, sociais e sustentáveis.
Os recursos serão destinados para financiar ou refinanciar projetos verdes e/ou sociais elegíveis de acordo com o seu Sustainability Finance Framework.
As Notas serão emitidas à taxa fixa de 3.875%, que será válida por 5 anos e 3 meses da data da Emissão. A partir dessa data, inclusive, a taxa de juros será recalculada por mais 5 anos com base na taxa de juros dos títulos emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos da América para o mesmo período.
O preço de oferta das Notas foi de 99.671%, o que resultará aos investidores o retorno de 3.95%.
A companhia poderá recomprar as Notas a partir do 5º ano até o 5º ano e 3 meses da data da emissão, estando sujeita à aprovação prévia do Banco Central do Brasil.
As Notas foram oferecidas somente a investidores institucionais qualificados.
