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A Marfrig anunciou o início das ofertas de compra até o valor máximo de US$ 1,25 bilhão em notas sênior.
O anuncio foi feito pela companhia (BOV:MRFG3) nesta segunda-feira (11). Confira o documento na íntegra.
Segundo a Marfrig, o principal propósito das ofertas de compra é a aquisição em dinheiro de um montante em circulação de notas até o limite agregado da oferta.
Assim sendo, a companhia pretende realizar a aquisição de notas sênior com remuneração de 6.875% ao ano e vencimento em 2025, emitidas em 19 de janeiro de 2018.
Além disso, serão adquiridas ainda as notas sênior em circulação com remuneração de 7% a.a. e vencimento em 2024, emitidas em 15 de março de 2017.
As ofertas de compra expirarão às 23h59min, horário da cidade de Nova York (EUA), do dia 8 de fevereiro de 2021.
Favorecida pelo dólar valorizado, a receita líquida da Marfrig atingiu R$ 16,8 bilhões no terceiro trimestre, crescimento de 32% na comparação anual. Do total de vendas, 72% foi gerado pela National Beef, a operação americana do grupo. Como também é grande exportadora na América do Sul, a receita em dólar representa 89% do faturamento total da companhia.
