A Orizon Valorização de Resíduos definiu a faixa indicativa de preço para sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 20,00 e R$ 27,00. Considerando o meio da faixa (R$ 23,50) e a oferta base de 20.330.219 ações, a operação pode movimentar R$ 477,760 milhões.

A precificação acontece no dia 11 de fevereiro.

Além disso, existe a possibilidade de um lote adicional de 4.066.043 papéis e de um suplementar, com 3.049532 ações.

Os recursos provenientes da oferta primária serão destinados integralmente para investimentos; aquisições potenciais; amortização de dívida; e capital de giro.

Na tranche secundária, os acionistas vendedores são a holding Inovatec Participações, a gestora Spectra, e a gestora Jive.

Conheça a Orizon

A Orizon atua exclusivamente na fase final da cadeia de tratamento de resíduos e na prestação de serviços ambientais no Brasil.

Em 2020, a Orizon foi uma das companhias que mais gerou créditos de carbono certificados no país, de acordo com dados da ONU.

Entre 2017 e 2019, a companhia teve crescimento médio anual de receita líquida de 23% e reduziu sua alavancagem de 11,8x para 4,2x (e posteriormente para 2,9x, em 30 de setembro de 2020).

Nos últimos doze meses encerrados em 30 de setembro de 2020, recebeu aproximadamente 4,6 milhões de toneladas de resíduos, tendo atendido a mais de 20 milhões de brasileiros e mais de 500 clientes corporativos. Tais como: Braskem, Wilson Sons, Michellin, CSN, Shell, Dupont, Cyrella, L´oreal, Arcellor Mittal, entre outros.

A Orizon realiza o tratamento e destinação final de resíduos perigosos e não perigosos; exploração do biogás, energia e créditos de carbono; beneficiamento de resíduos (waste-to-energy); e serviços de engenharia ambiental.

Receita e Ebitda crescentes

A receita líquida da Orizon somou R$ 348,1 milhões em 2019, contra R$ 295,9 milhões de 2018.

O Ebitda ajustado totalizou R$ 100,7 milhões em 2019, ante R$ 78,3 milhões de 2018.

A dívida líquida encerrou 2019 em R$ 431,9 milhões, contra R$ 495 milhões de 2018.