Librelato, que produz diferentes tipos de carretas para transporte de carga, protocolou prospecto preliminar para realização do seu IPO

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Librelato, que produz diferentes tipos de carretas para transporte de carga, protocolou prospecto preliminar para realização do seu IPO nesta sexta-feira (26) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A oferta será primária, com a empresa emitindo novas ações e aumentando seu capital, e secundária, com acionistas vendendo fatias de suas participações na empresa.

Os acionistas vendedores serão a VGL Administração de Bens e Vitória Ghisoni Librelato, que possuem, respectivamente, 0,01% e 12,91% de participação na companhia.

O restante do quadro societário é formado por Librelato Participações Ltda, com 57,49%, Fundo CRP VII, com 16,67% e TSL Participações, com 12,92%.

Segundo o prospecto preliminar enviado à CVM, a operação terá como coordenador líder o Itaú BBA. Bradesco BBI e BTG Pactual completam o sindicato de bancos que realizarão esforços para achar investidores, tanto institucionais quanto varejistas, estes ficando apenas com 10% da oferta.

Quanto a destinação dos recursos provenientes da oferta primária, a Librelato pretende utilizá-los para investir em crescimento orgânico, com foco no aumento da produtividade e da capacidade instalada, e para fazer potenciais aquisições de empresas.

Sobre a GetNinjas

Fundada em 1969, a Librelato se considera a terceira maior companhia de implementos rodoviários do mercado de linha pesada do Brasil tendo 13,7% do market share do país e exportando para toda a América Latina.

Possui três plantas em Santa Catarina, sendo duas em Içara e uma em Criciúma. Conta com cerca de 1.600 funcionários e mais de dois mil clientes.

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