Allied Tecnologia, da Advent, prepara IPO de quase R$ 500 milhões

A companhia de tecnologia Allied (BOV:ALLD3), que tem como controlador fundos da gestora de private equity Advent International, lançou nesta quinta-feira uma oferta pública inicial de ações (IPO) de até R$ 517,5 milhões.

De acordo com um documento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira, tanto a Allied quanto seus acionistas pretendem vender ações na oferta.

A Allied usará os recursos para abrir novas lojas, impulsionar seus negócios de financiamento, investir em plataformas de tecnologia e adquirir empresas.

A companhia planeja precificar suas ações entre R$ 20,00 e R$ 26,00 cada. O preço final será definido em 7 de abril.

Sobre a Allied

A Allied é representante de marcas de eletrônicos de consumo, como Apple, LG, HP, Samsung, Motorola e Microsoft, sendo o único representante no segmento das marcas Google, Bose e Amazon Kindle.

A empresa é controlada pela gestora Advent desde 2014, por meio de dois fundos, e o restante pertence a três executivos da família fundadora Radomysler. Tantos os fundos quanto os executivos Ricardo Radomysler, Marcelo Radomysler e Renato Radomysler venderão fatia de suas participações na oferta secundária.

A empresa foi criada 2001, distribuidora de produtos eletrônicos. Segundo o prospecto, “um a cada 10 celulares adquiridos no Brasil são vendidos pela Allied”.

Em 2019, foram comercializados pela mais de 9 milhões produtos por meio dos canais físicos e digital, totalizando R$ 3,73 bilhões em receita líquida de vendas, crescimento de 36,6% sobre 2018.

A empresa atua em três canais de venda — varejo físico, varejo digital e distribuição — e tem cinco centros de distribuição.

(Com informações da Reuters)