Blau Farmacêutica estreia na Bolsa no dia 9 de abril

A estreia da Blau Farmacêutica (BOV:BLAU3) na Bolsa vai acontecer no dia 09 de abril. A estreia estava prevista, inicialmente, para 8 de abril.

A Blau já abriu o período de reserva para os interessados em subscrever seus papéis na oferta pública inicial (IPO). O encerramento das reservas foi prorrogado para 06 de abril. Com isso, a fixação do preço de emissão passou para 07 de abril.

A oferta principal é composta por 44,8 milhões de ações, sendo 31,4 milhões na oferta primária (dinheiro que, efetivamente, irá para o caixa da empresa) e 13,4 milhões na secundária. A faixa indicativa de preço foi fixada entre R$ 44,60 e R$ 50,60.

Apenas como ilustração, se a oferta principal fosse colocada pela média da faixa indicativa (R$ 47,60 por ação), a operação movimentaria um total de R$ 2,1 bilhões.

Confira o prospecto preliminar atualizado

Com mais de 30 anos de atuação, a companhia é uma indústria farmacêutica no segmento institucional. A empresa é uma das pioneiras em biotecnologia no Brasil e foca nos segmentos de biológicos, especialidades, oncológicos e injetáveis, indispensáveis para hospitais e clínicas. A Blau Farmacêutica registrou lucro líquido de R$ 254 milhões em 2020, alta de 27% em relação a 2019.

Com o dinheiro captado na oferta primária, a empresa planeja: expansão da capacidade produtiva e verticalização de insumos estratégicos (53,5%); investimentos em centros de coleta de plasma nos Estados Unidos (10,5%); reserva de capital para possíveis aquisições (6%); pagamento do restante da aquisição da Pharma Limírio (6%); e pré-pagamento das debêntures da 2ª, 4ª e 5ª emissões (24%).

A Blau Farmacêutica é controlada por Marcelo Rodolfo Hahn, que tem 100% das ações e pode cair para até 66,25% se forem exercidos os lotes adicional e suplementar.