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Infracommerce registra pedido na CVM para oferta inicial de ações

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A empresa de soluções para comércio eletrônico Infracommerce o registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para sua oferta inicial de ações (IPO).

O pedido ilustra como o comércio digital tem sido um dos grandes expoentes do da corrida de empresas à bolsa no Brasil, impulsionadas pelos efeitos da pandemia da Covid-19.

 Com sede em São Paulo, a empresa tem entre os sócios os fundos de capital de risco Flybridge, e.Bricks, IGVentures.

A companhia cria estrutura de comércio digital para empresas de vários tamanhos, inclusive gigantes como Ambev, Nike, Motorola e Unilever, com operações também no México, Colômbia, Chile e Argentina.

A empresa, que teve receita líquida de 236 milhões de reais em 2020, alta de 71% sobre o ano anterior, planeja usar os recursos da venda de ações novas para aquisições, investimentos em crescimento orgânico e para pesquisa e desenvolvimento, além de pagar dívidas.

Apesar da crescente internacionalização, a Infracommerce afirma no prospecto de sua oferta que pretende se concentrar no Brasil, que vê como um dos mercados de e-commerce de maior crescimento do mundo.

No fim de 2020, a companhia tinha cerca de mil funcionários.

Sobre a Infracommerce

O ecossistema de soluções digitais integradas da Infracommerce proporciona para marcas e indústrias liderarem suas jornadas de digitalização do go-to-market por meio de uma experiência ao consumidor excepcional.

“Acreditamos conseguir isso por meio de uma cultura focada em tecnologia, inteligência de dados, alta produtividade, eficiência e rentabilidade”, explica a empresa no prospecto preliminar.

Fundada no Brasil, a empresa tem hoje operações no México, Colômbia, Chile e Argentina.

A empresa ressalta que o mercado brasileiro de e-commerce representa uma oportunidade considerável pois a penetração do ecommerce ainda é baixa indicando potencial para sustentar fortes taxas de crescimento.

Três anos de prejuízos

Nos últimos três anos a Infracommerce registrou prejuízos. Foram R$ 2.689 milhões de prejuízo em 2018, R$ 7.888 milhões de prejuízo em 2019, e R$ 2.312 milhões em 2020.

Até 31 de dezembro de 2020, a Infracommerce teve uma receita líquida de R$236 milhões. O valor é maior do que os R$ 138 milhões de 2019 e os R$ 101 milhões de 2018.

Em 2020, a empresa originou R$ 4,6 bilhões em gross merchandise volume (“GMV”) para nossos clientes, além de um crescimento anual composto de 53% em receita líquida e 58% em GMV, entre 2018 e 2020.

Neste ano, a empresa levantou US$ 13,8 milhões de investidores como Valor Capital, Igah Ventures e Flybridge Capital Partners.

Sobre o IPO da Infracommerce 

A Infracommerce fará ofertas primária e secundária de ações. As ações devem ser negociadas no Novo Mercado da B3. Não há dados ainda sobre prazos e total de ações do IPO.

O capital social da companhia é de R$72.129.936,00, totalmente subscrito e integralizado, representado por 183.285.726 ações ordinárias.

Destinação dos recursos

A Infracommerce pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio da oferta primária, após a dedução das comissões e das despesas estimadas pela companhia para potenciais aquisições estratégicas a fim de expandir sua oferta tecnológica e logística (M&A); investimentos em capex, pesquisa e desenvolvimento (R&D), e despesas comerciais visando acelerar o seu crescimento orgânico; e pagamento de dívida.

Já os recursos líquidos provenientes da oferta secundária serão integralmente repassados aos acionistas vendedores. Inclusive os resultantes da distribuição das ações adicionais e de eventual exercício da opção de ações do lote suplementar.

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