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A oferta inicial de ações (IPO) da LG Informática pode movimentar cerca de R$ 900 milhões, segundo premissas no cronograma publicado na Comissão de valores Mobiliários (CVM).
O número toma como base o centro da faixa de preço estimada para a ação, de R$ 17,50 cada, e a venda integral dos papéis.
A expectativa da LG Informática com base nesse cálculo é levantar cerca de R$ 350 milhões com a venda de ações novas.
Ao pedir registro para a oferta, em fevereiro, a empresa especializada em softwares de gestão de recursos humanos havia informado que pretendia usar o dinheiro para pesquisa e desenvolvimento, inclusive para projetos de monetização da base, aquisições de outras empresas e para reforço do capital de giro.
Além disso, acionistas individuais e o Mont Blanc Brasil Partners, veículo de investimento gerido pela HIG Capital, podem levantar por volta de R$ 549 milhões ao venderem uma fatia no negócio.
Os coordenadores da oferta, Itaú BBA, UBS-BB e BTG Pactual (BPAC11), definiram a faixa de preço por ação de R$ 15 a R$ 20 cada.
A definição do preço da operação foi alterada para 06 de abril, devido o feriado de 02 de abril, com a estreia das ações no pregão da Bovespa devendo acontecer em 7 de abril, negociadas sob o ticker GENT3.
(Informações Reuters)
