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A Allied Tecnologia definiu o preço por ação em sua oferta pública inicial (IPO) a R$ 18,00 cada, valor no meio da faixa indicativa que ia até R$ 19,00.
O comunicado foi feito ao mercado nesta quinta-feira (08). Veja o documento oficial!
A oferta restrita consistiu de 10 milhões de ações na oferta primária e 476.204 ações na distribuição pública secundária.
A oferta foi coordenada pelo BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA e XP Investimentos.
A empresa também informou que o capital social foi aumentado dentro do limite do seu capital autorizado, mediante a emissão de 10.000.000 novas ações ordinárias, no montante de R$ 180 milhões, o qual passará de R$ 795,2 milhões, dividido em 80.415.309 ações ordinárias, para R$ 975,2 milhões, dividido em 90.415.309 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
As ações da Allied serão negociadas no Novo Mercado da B3 a partir da próxima segunda-feira (12) sob o ticker (BOV:ALLD3).
A Allied usará os recursos para abrir novas lojas, impulsionar seus negócios de financiamento, investir em plataformas de tecnologia e adquirir empresas.
Sobre a Allied
A Allied é representante de marcas de eletrônicos de consumo, como Apple, LG, HP, Samsung, Motorola e Microsoft, sendo o único representante no segmento das marcas Google, Bose e Amazon Kindle.
A empresa é controlada pela gestora Advent desde 2014, por meio de dois fundos, e o restante pertence a três executivos da família fundadora Radomysler. Tantos os fundos quanto os executivos Ricardo Radomysler, Marcelo Radomysler e Renato Radomysler venderão fatia de suas participações na oferta secundária.
A empresa foi criada 2001, distribuidora de produtos eletrônicos. Segundo o prospecto, “um a cada 10 celulares adquiridos no Brasil são vendidos pela Allied”.
Em 2019, foram comercializados pela mais de 9 milhões produtos por meio dos canais físicos e digital, totalizando R$ 3,73 bilhões em receita líquida de vendas, crescimento de 36,6% sobre 2018.
A empresa atua em três canais de venda — varejo físico, varejo digital e distribuição — e tem cinco centros de distribuição.
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