Dando continuidade a estratégia de gestão do endividamento, a Iochpe Maxion avalia a viabilidade de realizar uma captação de recursos no mercado internacional, diretamente ou por meio de uma ou mais controladas da Companhia, mediante a emissão de títulos representativos de dívida no exterior, vinculadas a metas de sustentabilidade (sustainability-linked notes), visando ao alongamento do perfil da dívida consolidada da Companhia.
O Fato Relevante foi divulgado pela empresa (BOV:MYPK3) na manhã desta quinta-feira (22). Confira o documento na íntegra!
Segundo a empresa, a realização da operação está sujeita à futura análise e aprovação pela administração da Companhia e às condições de mercado, dentre outros fatores relacionados a operações dessa natureza.
Caso ocorra a emissão das sustainability-linked notes, não será registrada na CVM, na Securities Act ou lei de valores mobiliários de qualquer estado dos EUA, ou em qualquer outra jurisdição.
A empresa também informou que as sustainability-linked notes não podem ser ofertadas e não serão vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada nos termos da legislação e regulamentação brasileiras.
As sustainability-linked notes não poderão ser oferecidas ou vendidas nos EUA na ausência de registro ou de uma isenção de registro, nos termos do Securities Act e qualquer legislação estadual aplicável.
