Precificação da Allied Tecnologia acontece hoje; empresa reduz volume de IPO

A precificação das ações da Allied Tecnologia (BOV:ALLD3), prevista para ontem, vai acontecer nesta quinta-feira. A faixa indicativa, que era de R$ 20,00 a R$ 26,00, passou para um intervalo entre R$ 17,00 e R$ 19,00.

A empresa também reduziu o volume de ações para o IPO. Inicialmente, seriam 10 milhões de papéis na oferta primária e 5 milhões na secundária.

Agora, a tranche secundária será de 476.204 ações e a possibilidade de lote adicional, de até 6 milhões de ações foi excluída. O lote suplementar, que era de até 1,5 milhão de ações, passou para 1.047.620 papéis.

A Allied usará os recursos para abrir novas lojas, impulsionar seus negócios de financiamento, investir em plataformas de tecnologia e adquirir empresas.

Sobre a Allied

A Allied é representante de marcas de eletrônicos de consumo, como Apple, LG, HP, Samsung, Motorola e Microsoft, sendo o único representante no segmento das marcas Google, Bose e Amazon Kindle.

A empresa é controlada pela gestora Advent desde 2014, por meio de dois fundos, e o restante pertence a três executivos da família fundadora Radomysler. Tantos os fundos quanto os executivos Ricardo Radomysler, Marcelo Radomysler e Renato Radomysler venderão fatia de suas participações na oferta secundária.

A empresa foi criada 2001, distribuidora de produtos eletrônicos. Segundo o prospecto, “um a cada 10 celulares adquiridos no Brasil são vendidos pela Allied”.

Em 2019, foram comercializados pela mais de 9 milhões produtos por meio dos canais físicos e digital, totalizando R$ 3,73 bilhões em receita líquida de vendas, crescimento de 36,6% sobre 2018.

A empresa atua em três canais de venda — varejo físico, varejo digital e distribuição — e tem cinco centros de distribuição.