B3 aprova a realização da 5ª emissão de debêntures simples no valor total de R$ 3 bilhões

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O Conselho de Administração da B3 aprovou a realização da 5ª emissão de debêntures simples da companhia, no valor total de R$ 3 bilhões, em duas séries.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:B3SA3), nesta quinta-feira (06).

A primeira série terá montante de pelo menos R$ 1,5 bilhão, com prazo de vencimento de três anos e pagamento semestral de juros de 100% da Taxa DI (Depósitos Interfinanceiros) acrescida de spread a ser definido de acordo com o procedimento de bookbuilding e limitado a 1,25%.

A segunda série terá montante de pelo menos R$ 750 milhões, com prazo de 5 anos com amortização em duas parcelas iguais no término do quarto e quinto ano, com pagamento semestral de juros de 100% da Taxa DI acrescida de spread limitado a 1,45%.

O montante complementar de R$ 750 milhões será alocado entre as séries, de acordo com o sistema de vasos comunicantes.

Segundo a B3, a emissão de debêntures faz parte da gestão ordinária dos negócios da companhia e está alinhada às projeções de alavancagem financeira e distribuição de proventos para o ano de 2021, divulgadas em dezembro do ano passado.

Os objetivos incluem o alvo de nível de endividamento de 1,5 vez a relação entre dívida total e Ebitda recorrente dos últimos 12 meses e o alvo de distribuição entre 120% a 150% do seu lucro líquido societário aos seus acionistas.

A B3 pretende divulgar os resultados do 1T21 no dia 06 de maio.

Lucro líquido de R$ 4,2 bilhões em 2020, crescimento de 52,98%

A B3 registrou lucro líquido de R$ 4,2 bilhões em 2020, crescimento de 52,98% na comparação com o lucro de R$ 2,7 bilhões de 2019.

⇒ Confira a agenda completa da divulgação dos resultados do 4T20 e referente ao ano de 2020. Confira a cobertura completa de todos os balanços referente ao ano de 2020 das empresas negociadas na B3.

A receita da companhia fechou o ano passado em R$ 9,3 bilhões. O resultado representa crescimento de 41,83% ante a cifra de R$ 6,6 bilhões na comparação anual.

 

(Informação Broadcast)

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