A BrasilAgro informa que foi divulgado o anúncio de encerramento da oferta pública de certificados de recebíveis do agronegócio da série única da 27ª emissão da ISEC Securitizadora, que serão lastreados em debêntures da 2ª emissão de debêntures simples, no valor total de R$240.000.000,00, para colocação privada, da Companhia.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:AGRO3), nesta quinta-feira (06). Confira o documento na íntegra.
Coordenador Líder: UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
Coordenadores: Banco Bradesco BBI e XP Investimentos e Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
Securitizadora: ISEC Securitizadora
Montante: R$240.000.000,00. Lastro: Debêntures da Companhia.
Prazo da operação: 12 de abril de 2028.
Rendimento do investidor: Sobre o saldo devedor do valor nominal unitário atualizado (IPCA) dos CRA incidirão juros remuneratórios correspondentes a 5,3658% ao ano.
Pagamento de juros: Os juros das Debêntures serão pagos em 7 parcelas, conforme cronograma estabelecido na escritura de emissão.
Amortização do principal: O saldo devedor do valor nominal unitário atualizado das Debêntures será pago em 2 parcelas, conforme cronograma estabelecido na escritura de emissão.
Garantias: As Debêntures contarão com garantia real na forma de alienação fiduciária de imóveis de propriedade da Companhia, registrados sob as matrículas números 6.257, 6.335, 6.377, 6.405 e 6.462, todas do Cartório do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Correntina – BA
Distribuição: Os CRA foram objeto de oferta pública de distribuição com amplos esforços de colocação nos termos da Instrução da CVM nº 400/2003.
A Emissão das Debêntures é realizada no âmbito da constante avaliação da Companhia de alternativas de captação de recursos para fortalecer a sua estrutura de capital e financeira.
