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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou o prospecto preliminar da oferta pública inicial de ações (IPO) da CSN Cimentos, que foi registrada junto à autarquia na últimas segunda-feira, 17 de maio.
O documento informa que o BTG será coordenador líder da oferta, que vai contar também com Citi, Safra e XP.
Segundo a empresa, a estratégia da CSN Cimentos envolve a integração e aproveitamento dos recursos de forma eficiente e sustentável, que resulta em uma operação competitiva em custo, uma abordagem comercial diferenciada focada na pulverização das vendas e na eliminação de intermediários na distribuição dos seus produtos, com mais de 50% das vendas destinadas ao varejo. A companhia diz ter uma participação de mercado de 14% na região Sudeste.
A CSN Cimentos afirma ter registrado lucro líquido de R$ 30,985 milhões no 1TRI, com Ebitda de R$ 61,449 milhões no mesmo período.
A empresa afirma que pretende utilizar os recursos captados para fazer frente à parte dos recursos necessários à execução de seus projetos de expansão.
CSN Cimentos protocola pedido de oferta pública inicial na CVM
A CSN informou que sua controlada, CSN Cimentos, protocolou registro na CVM para realizar sua oferta pública inicial de ações (IPO).
O que já está definido é que esta oferta terá somente distribuição primária, ou seja, todo o valor captado entrará no caixa da CSN Cimentos. No caso da CSN Mineração, do total de R$ 5,2 bilhões levantados no IPO, R$ 1,37 bilhão ficaram com a companhia, enquanto a controladora CSN ficou com R$ 2,78 bilhões. O restante ficou com os sócios que venderam ações na oferta.
