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Para esta semana, esteve no radar o prosseguimento da CPI da Covid, que iniciou a fase de depoimentos de grandes nomes ligados ao presidente Jair Bolsonaro. Diversos ex-ministros da Saúde já foram ouvidos e para a próxima semana a agenda também está cheia.
O foco dos investidores esteve em diversos resultados econômicos importantes, como dados da inflação de abril medida pelo IGP-DI, que registrou alta mensal de 2,22%, contra uma expectativa do mercado de 1,80%, com a aceleração dos preços de algumas commodities ajudando a aumentar a inflação ao produtor. Houve ainda uma retração mensal nos dados de varejo de março menor que o esperado, de 0,6%, contra uma expectativa de recuo de 7,0%. Isso ajudou as empresas do setor a acumularem altas no decorrer das negociações da semana.
Ganhou destaque ainda a nova elevação da Selic realizada pelo Copom nesta semana, que ajudou a enfraquecer o dólar e ficou em linha com a previsão do mercado. O que também chamou atenção dos investidores foi a continuidade de divulgação dos resultados das empresas, muitas superando as expectativas de analistas e batendo recordes. No acumulado dos cinco dias, o Ibov encerra em alta de 2,4%.
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1. CPI da Covid começou esta semana a fase de depoimentos
O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS) disse durante oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia na terça-feira que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tinha um “aconselhamento paralelo” sobre as medidas a serem adotadas para conter os avanços do coronavírus no país e teria tentado colocar em prática o assessoramento.
Segundo Mandetta, o governo federal chegou a elaborar um decreto, não timbrado, com o objetivo de determinar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mudasse a bula da cloroquina para que o medicamento passasse a ser recomendado no tratamento de Covid-19. O governo, porém, não deu prosseguimento ao projeto após receber a negativa do presidente do órgão regulador, Antônio Barra Torres.
Já o ex-ministro da Saúde Nelson Teich prestou depoimento na quarta-feira à Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia de Covid-19 no Senado Federal. Durante a oitiva, Nelson Teich afirmou que a saída do governo Jair Bolsonaro após menos de um mês se deu, principalmente, pela falta de autonomia e pela questão do uso da cloroquina, medicamento sem comprovação científica para pacientes com Covid-19 defendido pelo presidente.
Estava previsto também para a quarta-feira o depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, porém foi remarcado para o dia 19, sob a alegação do contato do general com pessoas contaminadas pela Covid-19.
O atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, respondeu à CPI da Covid na quinta-feira, fortalecendo o papel de aliado do governo em detrimento da carreira médica. Mesmo se posicionando a favor da ciência, em nenhum momento ele disse que o uso de cloroquina para tratar pessoas com a doença não possui eficácia comprovada, justificando que “não faz juízo de valor” às falas do mandatário, garoto-propaganda do medicamento. Ele inclusive se desviou e recusou a responder algumas perguntas, o que irritou integrantes da CPI.
Para a próxima semana, foram confirmados os depoimentos de Fábio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação da Presidência; do ex-chanceler Ernesto Araújo; do secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo; e de representantes do Instituto Butantan, da Fiocruz, da Pfizer e da União Química. As sessões em que serão ouvidos acontecerão entre os dias 11 e 13 de maio. (Com CNN e Correio Braziliense)
2. Por falar em CPI: Assembleia Legislativa do Pará oficializa pedido de instalação de CPI para investigar atuação da mineradora Vale (VALE3) no Estado
A Assembleia Legislativa do Pará oficializou o pedido de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a atuação da mineradora Vale (VALE3) no Estado. O comunicado foi feito pela própria Vale na terça-feira.
A indicação de membros das bancadas partidárias para a composição da comissão deverá ser realizada em um prazo de cinco a dez dias. A Vale tem localizadas no Pará operações como Carajás e S11D, o maior investimento da história da mineradora brasileira. De janeiro a março, o Sistema Norte respondeu por 62% da produção de minério de ferro da companhia, que tem ainda no Estado operações de níquel e cobre. Apesar disso, o clima não é dos melhores entre a Vale e o governo local, que cobra a verticalização da cadeia mineral e investimentos em setores como siderurgia.
Solicitada por um requerimento de autoria do deputado Ozório Juvenil (MDB), a CPI vai apurar questões como a concessão de incentivos fiscais à empresa, o suposto descumprimento de condicionantes ambientais pela Vale, a ausência de segurança em barragens, se houve repasses incorretos de recursos aos municípios, e o cadastro geral dos processos minerários existentes na região.
A comissão será constituída por sete deputados titulares e outros sete suplentes, observando a proporcionalidade das bancadas partidárias. Juvenil é o único que tem vaga garantida na comissão, por ser autor do requerimento. Após instalada, com a eleição do presidente e do relator, a CPI terá um prazo de 90 dias para conclusão dos seus trabalhos, podendo ainda ser prorrogada por mais 30 dias.
Em nota, a Vale disse que “em seu compromisso de transparência com a sociedade, estará à disposição, se questionada, a prestar todo e qualquer esclarecimento sobre a sua atuação no Estado do Pará”. (Com Broadcast)
3. Marcou a semana também a decisão do Copom, que eleva a taxa Selic em 0,75 ponto porcentual, para 3,50% ao ano
O comunicado emitido pelo Comitê na decisão de março já indicava que poderia haver novo aumento da taxa básica de juros. A decisão, que foi unânime, ficou em linha com a previsão do mercado.
Analistas avaliam que esse ciclo de alta de juros é uma estratégia do BC para controlar as perspectivas inflacionárias e evitar que as projeções para 2022 subam. Diante disso, há quem defenda que a autoridade monetária devesse ser ainda mais incisiva ao elevar a Selic.
A atenção do mercado agora fica para os próximos passos e sinalizações de até aonde a alta de juros irá. No mais recente relatório Focus, que compila as análises de diversos economistas, a projeção era que a Selic encerrasse 2021 em 5,5%.
Analistas olham principalmente para as comunicações do BC sobre a inflação e o balanço de riscos atrelados aos possíveis ruídos políticos, dois dos principais pontos que podem guiar a política monetária nos próximos meses. Além disso, vários especialistas já apontaram um cenário de normalização da taxa de juros ao longo dos próximos meses como um possível fator de impacto no câmbio, apoiando o real ao atrair fluxos estrangeiros devido à maior atratividade de rendimentos locais.
4. Já que falamos de câmbio: após alta do Copom, o real teve o melhor desempenho mundial frente ao dólar
Impulsionado pela decisão do Copom, que confirmou a alta da Selic para 3,5% e sinalizou novo aperto de 0,75 ponto para junho, para 4,25%, o dólar registrou forte queda ante o real, que se destacou com o melhor desempenho entre os emergentes. O dólar comercial fechou a quinta-feira em baixa de -1,62%, sendo cotado a R$ 5,278 para venda e a R$ 5,277 para compra, o que levou o real ao melhor desempenho mundial entre as 21 principais moedas do mundo.
Com a alta da Selic, o Brasil passou a ter o terceiro maior juro real do mundo, só atrás da Turquia e da Indonésia, e isso tende a atrair capital ao país. Já o Índice Dólar, o DXY, que mede o comportamento da moeda americana ante uma cesta de pares, recuava 0,40%. (Com BDM, TC, Barbara Leite, CMA)
5. Falando em dinheiro… Cielo (CIEL3) informa que transferências pelo WhatsApp já estão disponíveis
A Cielo (CIEL3) informou que as transações de transferências por meio do aplicativo WhatsApp foram disponibilizadas a partir da terça-feira aos usuários do aplicativo. No fato relevante enviado ao mercado, a Cielo revela que a solução é resultado do trabalho conjunto com a Visa do Brasil e Mastercard Brasil Soluções de Pagamento (Mastercard), instituidores de arranjos de pagamento, e do Facebook Pagamentos do Brasil (Facebook), instituição de pagamentos autorizada a atuar como iniciador de transações de pagamentos pelo Banco Central do Brasil.
“Por meio da solução será possível fazer transferências entre contas 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano, além de acompanhar o histórico de transações”, explicou a Cielo no fato relevante. Para fazer transferências, será necessário cadastrar um cartão de débito, pré-pago ou múltiplo, de um dos emissores participantes diretamente no WhatsApp. A companhia salientou que o “fato relevante refere-se exclusivamente a transações de transferências”.
6. Já que entramos no assunto de empresas da Bolsa, teve estreia nesta semana da PetroRecôncavo (RECV3)
A PetroRecôncavo (RECV3) encerrou seu primeiro dia de negociações na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) em alta de 5,83%, valendo R$ 15,61. Durante o dia, o preço máximo alcançado pelos papéis foi de R$ 16,70, e na mínima os ativos atingiram R$ 14,33.
A precificação das ações da empresa aconteceu na segunda-feira, quando a PetroRecôncavo definiu o valor de R$ 14,75 por papel, abaixo da faixa indicativa, que ia de R$ 15,50 a R$ 19,50, inicialmente apresentada no prospecto preliminar arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A operação da companhia movimentou R$ 1,03 bilhão.
A empresa aceitou o desconto em suas ações em função da cautela dos investidores. Nas últimas semanas, algumas empresas desistiram de abrir capital na Bolsa brasileira devido às condições voláteis do mercado, que exigem menores valuations.
A oferta da companhia consiste na emissão de 70 milhões de novas ações, em uma operação 100% primária. Com isso, os recursos líquidos auferidos com a abertura de capital serão direcionados ao caixa da empresa em sua totalidade. Com os recursos oriundos da oferta, a empresa operadora independente de petróleo e gás natural visa investir em: pagamento das aquisições de ativos da Petrobras (PETR4) realizadas e em curso; potencial aquisição de ativos da estatal petroleira; aumento da posição de caixa.
Atualmente, a empresa possui 150,6 milhões de barris de óleo equivales (boe) de reservas brutas 2P+2C (working interest) certificadas. Os recursos contingentes estão condicionados: à obtenção das prorrogações contratuais e/ou ao fechamento das aquisições dos Polos Remanso e Miranga. Aproximadamente 78% das reservas 2P+2C são reservas 1P+1C.
O modelo de negócios da empresa baseia-se na compra (ou na prestação de serviços de operação) de concessões de campos onshore maduros. Nesta semana, o conselho da PetroRecôncavo aprovou um aumento de capital saindo de R$ 674,9 milhões para R$ 1,7 bilhão. O estatuto social da companhia agora é composto por cerca de 237,8 milhões de ações ordinárias, ou seja, o free float será de aproximadamente 30%.
7. Em alta também está a Méliuz (CASH3), uma das empresas mais recomendas para compra no mês de maio. Agora, a companhia aprovou o programa de recompra de até 10% das ações em circulação
De acordo com analistas da Ágora Investimentos, “a Méliuz é uma empresa de Cashback, e acreditamos que surpreenderá o mercado positivamente em termos de crescimento de receita (acreditamos em +67% no comparativo anual), sendo baseado no forte crescimento de clientes ativos, que atingiu 8,6 milhões em 2021, o que esperávamos acontecer apenas em 2023. Além disso, a empresa acaba de captar cerca de R$ 300 milhões por meio de uma oferta primária em seu IPO, que será usado para aumentar sua equipe junto com um aumento nas despesas de marketing e aquisições que devem levar a um maior crescimento. As aberturas de conta também surpreenderam positivamente (+56% no comparativo anual), assim como os usuários ativos (+152% no comparativo anual) mesmo com baixos investimentos na aquisição de novos clientes. A estratégia de investimentos deve ser totalmente implementada em 2021 e deve continuar impulsionando o crescimento acima do inicialmente previsto”.
A Méliuz também aparece na recomendação do analista Filipe Villegas, da Genial, com um peso de 12,5% no portfólio. Já o Itaú BBA atribui a CASH3 uma participação de 10% na carteira recomendada.
=> Veja quais são as outras ações Small Caps mais recomendadas para compra em maio.
A boa perspectiva para a empresa tem chamado atenção não apenas dos analistas, mas da própria companhia, tanto que seu conselho de administração aprovou o programa de recompra de ações. A quantidade máxima de ações a serem adquiridas é de até 7.442.125 ações ordinárias, representativas de até 10% das ações em circulação da companhia.
Segundo a empresa, o objetivo é buscar promover a criação de valor para os acionistas através de uma estrutura de capital adequada combinada com o crescimento dos resultados e proventos por ação; e permitir a entrega de ações aos administradores e demais beneficiários elegíveis ao Plano de Remuneração Baseado em Ações.
O prazo máximo para a aquisição das ações será de 18 meses, com data de início em 04 de maio de 2021 e término em 03 de novembro de 2022, cabendo à administração definir as datas em que a recompra será efetivamente executada.
8. Entrou em MODL? Negócios de ações da Modalmais são cancelados após tentativa de arbitragem
Os ativos da Modalmais (MODL11) tiveram um dia agitado na segunda-feira. Um aparente erro operacional na B3 levou ao congelamento das negociações do ModalMais durante boa parte do pregão e ao cancelamento dos negócios envolvendo as ações ON e PN da companhia entre sexta-feira passada e a última segunda-feira. Já as units, ofertas no IPO do banco na sexta-feira, passaram por uma série de leilões, mas suas operações foram mantidas.
Quando uma empresa lista suas ações na B3 no formato de units (títulos que combinam ações ON e PN), a regra é que essas ações não podem ser desmembradas durante o chamado “período de estabilização” do papel (cerca de 40 dias corridos imediatamente após o IPO). Essa vedação é tão comum que inclusive faz parte do prospecto das ofertas.
No caso da Modalmais, no entanto, por algum motivo a B3 não travou as operações com as ações ON e PN, o que abriu espaço para arbitragens envolvendo as duas classes de ação e as units. Alguns investidores haviam interpretado que a unit da Modalmais (MODL11), que estreou na Bolsa na sexta-feira, poderia ser desmembrada, transformando-se em uma ação ordinária e duas preferenciais. Com isso, eles planejavam fazer uma operação de arbitragem, na qual esperavam vender as ações individuais e desmembradas por um preço mais alto do que o que haviam pago na compra da unit.
No entanto, a unit diz respeito a uma ação ordinária e dois recibos de subscrição, os quais poderão ser convertidos em preferenciais. Além disso, o desmembramento da unit para fazer uma arbitragem não é permitido nesse momento, de acordo com prospecto da operação de IPO da Modalmais. Logo, essas operações de arbitragem não seriam possíveis.
A B3 informou que negócios com as ações ordinárias e preferenciais da Modamais (MODL3), (MODL3F), (MODL4) e (MODL4F), referentes às sessões de sexta-feira passada e da última segunda-feira, serão cancelados, conforme previsto no inciso II, Art. 75, Seção IV, do Regulamento de Negociação da B3. Esse trecho do regulamento diz que a B3 pode cancelar, de ofício, em caráter extraordinário, uma ou mais ofertas, operações e operações diretas no ambiente de negociação, desde que ainda não liquidadas.
A Modalmais levantou R$ 1,021 bilhão em sua oferta pública de distribuição primária e secundária de ações. O banco digital precificou os papéis em R$ 20,01 e ofertou um lote de 51.050.000 units e um lote suplementar de 7.650.000 units.
9. No acumulado da semana, quem são dão bem são ações de shoppings e do varejo
Ações dos setores varejista e de shopping centers sobem na semana, depois de os dados sobre vendas no varejo terem surpreendido positivamente. No varejo restrito houve queda de 0,6%, ante previsão de -5,6% no mês de março, na comparação com fevereiro. Já no varejo ampliado, a queda foi de 5,3%, ante previsão de -11,5%. Outro fator positivo é a expectativa em relação às vendas no Dia das Mães, já que nesse período do ano passado havia um número muito maior de lojas físicas e centros comerciais fechados. As maiores altas da semana ficam para Iguatemi (IGTA3), com as ações subindo 14%, e BR Malls (BRML3), com alta de 11%.
10. E na ponta oposta do Ibov estão as duas companhias que estrearam no mais famoso índice da B3 nesta semana
O seleto clube de empresas que integram o Ibovespa ganhou dois novos membros: Locaweb (LWSA3) e Banco Inter (BIDI11), que passam a fazer parte do principal índice da Bolsa brasileira a partir de maio. Porém, se a entrada das empresas no Ibov é justificada pelo bom desempenho das ações nos últimos tempos, o mesmo não poder ser dito sobre esta semana.
No caso da Locaweb, o movimento é atribuído à retirada do papel de carteiras recomendadas por grandes corretoras, bancos e casas de análise para este mês de maio. Além disso, também é justificado pela realização de lucros após altas recentes das ações. Já em se tratando do Banco Inter, ele realizou uma reorganização societária, levando o controle da companhia para o exterior.
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