A 3tentos aprova a realização da oferta restrita primária e secundária e operação pode movimentar R$ 1,5 bilhão

A 3tentos aprovou a realização da oferta restrita primária e secundária, com distribuição pública de 94.117.647 papéis e 15.686.275 ações, respectivamente. A faixa indicativa da ação na oferta vai de R$ 11,75 a R$ 13,75. Considerando o teto da faixa, a operação pode movimentar R$ 1,5 bilhão sem considerar os lotes extras.

A fixação do valor final será estabelecida no dia 7 de julho. Já o início das negociações está previsto para o dia 12 do próximo mês, segundo o cronograma divulgado pela 3tentos.

A quantidade inicialmente ofertada, sem considerar as adicionais, poderá ser acrescida de um lote suplementar em orcentual equivalente a até 15% do total inicialmente ofertado, ainda sem considerar as adicionais, ou seja, em até 16.470.588 ações.

A companhia pretende utilizar os recursos provenientes da oferta primária para investir na instalação de uma unidade no Estado do Mato Grosso. Além disso, o valor deve ser aproveitado como reforço de caixa e capital de giro. O planejamento da 3tentos para o montante prevê ainda o investimento em abertura de novas unidades.

Os esforços restritos de colocação serão realizados no Brasil em mercado de balcão não organizado e com esforços de colocação das ações no exterior por meio de operações isentas de registro, informa a empresa.

A oferta tem como líder o BTG Pactual e os demais coordenadores são Bank of America, Citigroup, Banco Bradesco, UBS Brasil e Banco Safra. No exterior, serão realizados esforços de colocação pelo BTG Pactual US Capital, BofA Securities, Citigroup Global Markets, Bradesco Securities, Safra Securities, LLC e UBS Securities.

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