Grupo Oncoclínicas pede registro de IPO em busca de recursos para financiar planos de expansão

A rede de clínicas de tratamento contra o câncer Oncoclínicas pediu registro para realizar oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), em busca de recursos para financiar planos de expansão.

No prospecto preliminar da oferta, a empresa afirma ter realizado mais de 1 milhão de consultas no ano passado, quando teve receita líquida de 2,04 bilhões de reais, alta de 20,4% sobre 2019, com a margem Ebitda subindo dois pontos, a 15,36%.

O crescimento dos últimos anos veio de uma combinação de crescimento orgânico e aquisições. Foram 17 desde 2016.

A empresa diz também que relacionamentos de longo prazo com operadoras de saúde e a indústria farmacêutica (temos 28 parcerias e patrocínios ativos com farmacêuticas), que permite disponibilizar tecnologias de ponta e a preços menores.

A operação será conduzida pelo Goldman Sachs (GS), controlador indireto da companhia, além de Itaú BBA, Citi, UBS-BB, Santander e JPMorgan.

Fundos de investimento Josephina, que detêm em conjunto mais de 90% da empresa, venderão uma fatia no negócio.

A empresa iniciou as atividades em 2010, com uma unidade em Belo Horizonte, o Oncocentro Oncologia Clínica e Medicina Interna de Minas Gerais S.A., e, desde então, passou por um processo de expansão com o propósito de se tornar referência em tratamentos oncológicos em todas as regiões em que atua.

O Grupo Oncoclínicas afirma que é o maior prestador no mercado de oncologia clínica privada da América Latina em termos de receita, contando com 69 unidades, incluindo clínicas, laboratórios de genômica, anatomia patológica e centros integrados de tratamento de câncer, estrategicamente localizadas em 20 cidades no Brasil.

A empresa tem, ainda, uma operação nos Estados Unidos, onde estão concentradas as atividades de bioinformática. Em 2020 a empresa realizou mais de 1 milhão de consultas, por meio de mais de 1.000 médicos especialistas com ênfase em oncologia com atuação dedicada em nossas unidades.