A Iguatemi anunciou a 11ª Emissão de Debêntures Simples, em até duas séries, para distribuição pública com esforços restritos, no valor total de R$ 500 milhões.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:IGTA3), nesta quarta-feira (23). Confira o documento na íntegra.

Serão emitidas 500 mil debêntures, cada uma como valor unitário de R$ 1 mil, sem atualização monetária e a existência de série única ou duas séries será de acordo com o Sistema de Vasos Comunicantes, conforme demanda, apurada por meio de Procedimento de Bookbuilding.

Segundo a empresa, os recursos a serem obtidos pela serão utilizados integralmente para reforço do seu capital de giro, além de atividades relacionadas à gestão ordinária de seus negócios e alongamento do perfil da sua dívida.

O prazo de vencimento da 1ª Série será de até cinco anos, contados da data de emissão; e da 2ª Série será de até sete anos.

Sobre o valor unitário, nas da 1ª Série, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100 da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI –Depósitos Interfinanceiros de um dia, acrescida de sobretaxa de 1,48% ao ano; e enquanto as da 2ª Série seguem a mesma lógica, mas acrescida de sobretaxa de 1,63% ao ano.

O pagamento, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado ou resgate antecipado facultativo total, a remuneração será paga semestralmente para todas as séries, sem carência, a partir da data de emissão, sempre com dois pagamentos em cada ano. O primeiro pagamento sendo em até seis meses após a data de emissão, para ambas as séries.

Iguatemi (IGTA3): lucro líquido três vezes maior mas pandemia derruba receitas

A Iguatemi registrou lucro líquido de R$39,84 milhões – quase três vezes maior que o registrado no mesmo período em 2020, quando a pandemia dava o primeiro grande baque na economia do país.

A Iguatemi reportou lucro líquido e receita líquida acima do consenso, reflexo do crescimento de 99,6% na receita advinda de programas criados para compensar perdas vistas desde o início da pandemia em aluguéis, taxas de administração e estacionamento, como o i-Retail e Iguatemi 365.

A receita líquida da companhia subiu 8% no período e somou R$ 169,4 milhões na mesma base de comparação.

O Iguatemi viu a receita bruta cair 4,6% ano a ano, para R$ 193,1 milhões. Já o faturamento líquido subiu 7,6%, devido sobretudo a uma política de escalonamento dos descontos para lojistas nos aluguéis.

Já o Ebitda – lucro antes de juros, impostos depreciação e amortização – foi de R$ 101,4 milhões, 1,4% menor que o reportado um ano antes.

As vendas no conceito mesmas lojas, que considera unidades abertas há pelo menos 12 meses, caíram 25,6% no período, queda de 12,8 pontos percentuais (pp).