Raízen está buscando um valuation de R$ 70 bilhões em sua oferta pública inicial de ações

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Raízen, joint venture entre a Royal Dutch Shell e a Cosan (BOV:CSAN3) está buscando um valuation de R$ 70 bilhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), afirmaram três fontes com conhecimento do assunto.

A avaliação pode variar de R$ 60 bilhões a R$ 80 bilhões dependendo da demanda, acrescentaram.

empresa, que atua na área de distribuição de combustíveis e produção de açúcar etanol, decidiu reduzir a oferta para cerca de R$ 5 bilhões, ante cerca de R$ 12 bilhões planejados inicialmente, disseram as fontes na condição de anonimato.

A Raízen não respondeu imediatamente a um pedido de comentários.

A companhia planeja apresentar um novo prospecto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ainda nesta semana.

Em reuniões preliminares com investidores, processo que é conhecido como ‘pilot fishing’, o book estava quase todo coberto, segundo as fontes.

Os coordenadores do IPO são BTG PactualCitiBank of AmericaCredit SuisseJPMorganMorgan StanleyBradesco BBISantander Brasil, XP InvestimentosHSBCSafra e Scotiabank.

Informações Reuters

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