Robinhood cai em sua estreia na Nasdaq, fecha 8% abaixo, a US$ 34,82 por ação

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As ações da Robinhood (NASDAQ:HOOD) fecharam em queda de mais de 8% após sua estréia na Nasdaq, após precificar próximos ao limite inferior de sua faixa de IPO.

A corretora online começou a ser negociada a US$ 38 por ação, o limite inferior de sua faixa, avaliando a empresa em cerca de US$ 32 bilhões. Depois de cair até 10% e fechar em torno de US$ 34,82, a capitalização de mercado da Robinhood era de cerca de US$ 29 bilhões.

Negociando pela primeira vez sob o ticker HOOD, a corretora online chegou aos mercados públicos que busca democratizar para investidores amadores.

Robinhood, cujo aplicativo de negociação de ações cresceu em popularidade entre os investidores de varejo, vendeu ações em seu IPO a US$ 38 cada na noite de quarta-feira. Robinhood é avaliado em 10,5 vezes o EBITDA futuro.

A empresa vendeu 52,4 milhões de ações, levantando cerca de US$ 2 bilhões. Os co-fundadores Vlad Tenev e Baiju Bhatt venderam cada um cerca de US$ 50 milhões em ações. A última avaliação da empresa no mercado privado foi de US$ 11,7 bilhões em setembro.

Goldman Sachs e JPMorgan Chase são os bancos de investimento que lideraram o negócio. Os subscritores terão a opção de comprar 5,5 milhões de ações adicionais.

Ao contrário de muitos IPOs recentes, Robinhood foi lucrativo no ano passado, gerando lucro líquido de US$ 7,45 milhões em receita líquida de US$ 959 milhões em 2020, contra uma perda de US$ 107 milhões em receita de US$ 278 milhões em 2019.

No entanto, a corretora teve um prejuízo de US$ 1,4 bilhão no primeiro trimestre de 2021 vinculado a perdas relacionadas à arrecadação de fundos de emergência durante a mania de negociação GameStop em janeiro. A empresa gerou US$ 522 milhões em receita no trimestre, um aumento de 309% em relação aos US$ 128 milhões ganhos um ano antes.
A Robinhood é a terceira maior corretora com base no número de contas financiadas, atrás da Fidelity e da Charles Schwab, que comprou a TD Ameritrade no ano passado. Outros concorrentes incluem Interactive Brokers e serviços mais recentes, como Webull e SoFi. Charles Schwab  tem uma capitalização de mercado de quase US$ 130 bilhões e a  Interactive Brokers tem uma avaliação de mercado de cerca de US$ 26 bilhões.
A negociação de opções representa cerca de 38% da receita, enquanto as ações e criptomoedas são 25% e 17% das receitas, respectivamente.
Robinhood também disse que antecipa que a taxa de crescimento de novos clientes será menor no terceiro trimestre de 2021 em relação ao segundo trimestre.

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