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A fintech britânica Wise (LSE:WISE) teve um início otimista em sua estreia altamente antecipada na quarta-feira (7), que deu à empresa um valor de mercado de £ 8 bilhões (US$ 11 bilhões).
As ações da Wise, anteriormente conhecida como TransferWise, abriram a £ 8 por ação às 11 horas, horário de Londres, chegando a £ 8,31 antes de fechar a £ 8,26 nas negociações do início da tarde.
A empresa de transferência de dinheiro optou por listar em Londres por meio de uma listagem direta, um método raro de abrir o capital que foi pioneiro pelo Spotify nos EUA em 2018. Em vez de levantar dinheiro em um IPO, os patrocinadores privados de Wise estão vendendo suas ações existentes para o público.
A listagem é uma vitória para Londres, que visa se tornar um importante centro de tecnologia global após a saída do Reino Unido da União Europeia.
Em um movimento incomum, Wise também introduziu um programa chamado OwnWise, que permite aos usuários possuir uma participação na empresa. Os clientes que participam do esquema teriam direito a receber ações de bônus no valor máximo de £ 100 após 12 meses.
Wise é uma das maiores e mais conhecidas fintechs unicórnios da Grã-Bretanha. Sua listagem é vista como uma validação para o florescente setor de fintech do país, que produziu empresas multibilionárias como Revolut e Checkout.com e atraiu US$ 4,1 bilhões em investimentos em 2020.
A empresa foi fundada em 2010 pelos amigos estonianos Taavet Hinrikus e Kristo Käärmann. Frustrado com as altas taxas que enfrentavam para enviar dinheiro entre o Reino Unido e a Estônia, a dupla descobriu uma nova maneira de fazer transferências internacionais à taxa de câmbio exata.
A Wise, que ganha dinheiro com taxas de transações internacionais, é lucrativa desde 2017. Em seu ano fiscal de 2021, a empresa dobrou os lucros para £ 30,9 milhões (US$ 42,7 milhões), enquanto as receitas aumentaram 39% para £ 421 milhões.
Uma vitória para Londres
Em US$ 11 bilhões, a capitalização de mercado de Wise é mais do que o dobro dos US$ 5 bilhões que os investidores privados avaliaram a empresa em 2020. O float transformou os fundadores da Wise em bilionários. A participação da Käärmann agora vale aproximadamente US$ 2,1 bilhões, enquanto a da Hinrikus vale US$ 1,2 bilhão.
A estreia também é uma boa notícia para os primeiros investidores Wise, como Valar Ventures de Peter Thiel e Andreessen Horowitz.
A estreia de Wise também é uma grande vitória para o Reino Unido, que está competindo para atrair mais empresas de tecnologia para seu mercado de ações após o Brexit com reformas nas regras de listagem de Londres. Ao mesmo tempo, como a primeira listagem direta de uma empresa de tecnologia em Londres, também era uma aposta arriscada. Mesmo assim, acabou sendo a maior listagem de tecnologia em Londres por valor de mercado da história.
No entanto, a decisão de Wise de listar com uma estrutura de ações de duas classes – o que dá aos fundadores e primeiros investidores direitos de voto maiores – pode ser controversa para alguns investidores. A empresa de entrega de alimentos Deliveroo despencou até 30% no primeiro dia de negociação, em parte devido a preocupações de governança em torno de sua estrutura de ações de duas classes.
