O conselho de administração da AES Brasil aprovou a realização da oferta pública de distribuição primária, e no âmbito da eventual colocação das ações adicionais, de distribuição secundária, com esforços restritos de colocação de ações ordinárias.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:AESB3) na sexta-feira (17).
A oferta restrita consiste na distribuição pública primária de 93 milhões de novas ações a serem emitidas pela companhia e secundária de até 39.554.586 ações de titularidade do BNDES Participações, exclusivamente no âmbito da eventual colocação das ações adicionais, em ambos os casos, com esforços restritos de colocação, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado.
Até a conclusão do bookbuilding, a oferta poderá ser acrescida de um lote adicional que representa 42,53% do emitido inicialmente.
O preço-alvo ainda será definido. Mas levando em conta o preço do dia 17, que foi de R$ 13,60, a oferta pode levantar R$ 1,264 bilhões, sem o lote adicional ou R$ 1,802 bilhões, incluindo o lote adicional.
“A companhia não receberá qualquer recurso decorrente da oferta secundária, por se tratar exclusivamente de ações de titularidade do acionista vendedor. Portanto, os recursos provenientes da oferta secundária serão integralmente destinados ao acionista vendedor”, explicou a AES.
