B3 anuncia revisão na estimativa de alavancagem financeira para o fim de 2021

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A B3 anunciou uma revisão na estimativa de alavancagem financeira para o fim de 2021, após concluir uma captação de US$ 700 milhões em bônus.

O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:B3SA3) nesta quinta-feira (16). Confira o comunicado na íntegra.

Esta emissão faz parte da gestão ordinária dos negócios da Companhia e visa diversificar as fontes de captação da Companhia a condições atrativas de financiamento.

Os principais termos e condições da emissão são: o prazo de 10 anos com amortização total no vencimento (preço de emissão: 100% do valor principal), pagamento semestral de juros inicial de 4,125% ao ano; e metas de sustentabilidade que poderão influenciar nas taxas de juros da dívida.

Após a conclusão da emissão internacional, a alavancagem financeira da Companhia ultrapassará, temporariamente, o valor de 1,5 vezes Dívida Bruta sobre EBITDA recorrente dos últimos 12 meses.

A B3 tem como alvo para 2021 distribuir entre 120% e 150% do seu lucro líquido societário aos seus acionistas, na forma de juros sobre capital próprio, dividendos, recompra de ações ou outros instrumentos aplicáveis. Essa projeção está sujeita ao desempenho dos negócios, atingimento dos objetivos de alavancagem financeira e deliberação do Conselho de Administração.

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