Coinbase planeja levantar $1,5 bilhão de investidores corporativos

A Coinbase (NASDAQ:COIN), a maior bolsa de criptomoedas com sede nos Estados Unidos e uma das principais bolsas de criptomoeda do mundo, anunciou planos para levantar fundos adicionais para sua expansão.

A Coinbase também é negociada na B3 através da BDR (BOV:C2OI34).

Em um comunicado à imprensa divulgado na segunda-feira, a Coinbase Global disse que sua meta era garantir $1,5 bilhão por meio de uma oferta de dívida privada de Senior Notes com vencimento em 2028 e 2031. A Coinbase diz que a injeção de capital oferece uma grande oportunidade para a empresa de capital aberto aumentar seu baú de guerra, aumentando seu impressionante balanço por meio de “capital de baixo custo”.

Com o lançamento, a oferta de dívida irá para o desenvolvimento de produtos, bem como futuras aquisições e fusões.

A oferta está aberta apenas para os compradores institucionais considerados qualificados para as notas, conforme exigido pelo US Securities Act de 1933, acrescentou a Coinbase. Os investidores têm a garantia de que a empresa de criptomoeda oferece uma garantia total e incondicional às notas.

Os planos da Coinbase para o financiamento foram revelados poucos dias depois que a bolsa foi notificada pelo órgão fiscalizador de valores mobiliários dos EUA de que enfrentaria um processo caso lançasse seu programa de empréstimos Lend.

A empresa afirma que a ameaça da SEC é surpreendente e injustificada, uma vez que as duas partes se comprometeram “proativamente” por quase seis meses em relação ao programa. Apesar disso, o regulador não apresentou as razões para a ação, forçando a Coinbase a suspender a revelação de um projeto que permitiria aos clientes emprestar seus ativos cripto para ganhar juros.

A Coinbase disse que o Lend não entrará no ar “até pelo menos outubro”.

A bolsa também emitiu um comunicado descrevendo como “falsas” as alegações generalizadas de que seus principais executivos venderam ações por causa da notificação da SEC para processar.

Em outros lugares, a incerteza regulatória e o crash do mercado de criptomoeda da semana passada contribuíram para uma queda no preço das ações da empresa.

Na segunda-feira, COIN, as ações da empresa listadas na Nasdaq, caíram quase 2,5%, já que as criptomoedas foram descartadas depois que as notícias sobre uma parceria Litecoin-Walmart eram “falsas”. Nos últimos cinco dias, o estoque caiu cerca de 13% para deixar os preços em torno de $242.