Oncoclínicas anuncia aquisição da Unity por R$ 558 milhões

A Oncoclínicas assinou memorando de entendimentos vinculante para a aquisição da Unity, grupo de clínicas oncológicas no Brasil. O valor acordado é de R$ 558 milhões pagos em dinheiro e 45.765.246 ações.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:ONCO3) nesta quinta-feira (30).

“Caso concluída, a operação permitirá o incremento da presença do Grupo Oncoclínicas no Distrito Federal e nos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pernambuco, além de marcar o ingresso da companhia na região Norte do Brasil (Estado do Amazonas)”, afirma a empresa em fato relevante. Segundo o grupo, a compra também permitirá a expansão da companhia para o interior do estado de São Paulo.

Considerando a conclusão da operação, o Ebitda ajustado da Oncoclínicas estimado para os 12 meses seguintes ao fechamento, após a incorporação das sinergias estimadas, será de aproximadamente R$ 145 milhões.

A Unity é um importante grupo de clínicas oncológicas no Brasil, com 24 unidades em 5 estados e no Distrito Federal, sendo referência em qualidade assistencial e de seu corpo clínico em todas as localidades em que está presente.

A Operação reafirma o compromisso do Grupo Oncoclínicas com a geração de valor para seus acionistas, levando o que há de mais moderno no tratamento integrado ao paciente oncológico. Com a implementação da Operação, a Companhia terá um aumento expressivo na capacidade de atendimento aos seus pacientes, mediante a integração de aproximadamente 350 novos profissionais médicos ao corpo clínico da Companhia.

 Considerando a conclusão da Operação, o EBITDA ajustado da Companhia estimado para os 12 meses seguintes ao fechamento da Operação, após a incorporação das sinergias estimadas, será de aproximadamente R$ 145 milhões.

A consumação da Operação está sujeita à verificação de condições usuais para este tipo de operação, dentre as quais destacam-se a aprovação da Operação pela assembleia geral da Companhia; a aprovação da Operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE; e a celebração dos documentos definitivos da Operação.

VISÃO DO MERCADO 

Citi

A Oncoclínicas fez um movimento transformacional ao comprar a Unity por R$ 1,3 bilhão, diz o Citi. O analista Leandro Bastos diz que a operação deve consolidar a empresa na liderança do segmento de oncologia, o que traz diversas vantagens competitivos.

O banco americano nota que a Oncoclínicas poderá ter maior poder de barganha com fornecedores e operadoras de planos de saúde, pois a aquisição aumenta sua presença geográfica e também a base de pacientes oncológicos.

“Importante notar que a Unity era um dos últimos grandes ativos do setor ainda disponível para venda, não só trazendo alto valor estratégico para a Oncoclínicas, mas corroborando a execução do seu M&A”, fala o analista.

Citi tem recomendação de compra com preço-alvo em R$ 26,00…