Carteiras recomendadas de novembro/21 completo: Mensal, Small Caps, Dividendos, FII e BDRs

Está no ar o especial com todas as carteiras recomendadas para o mês de novembro de 2021.

A matéria foi publicada dia 01/11 e atualizou em 04/11 conforme mais carteiras foram publicadas.

Referências:

Em outubro, o índice Ibovespa registrou baixa de -6,74%.

O Índice de dividendos (IDIV) recuou -4,23%.

O índice de Small Caps (SMLL) caiu -12,53%.

O Índice de fundos imobiliários (IFIX) caiu -1,47%.

O Índice de BDRs (BDRX) teve desempenho positivo de +11,33%.

ÁGORA

Carteira Recomendada Mensal Top 10

Ações incluídas: Telefônica (VIVT3) e Suzano (SUZB3)
Ações excluídas: B3 (B3SA3) e BTG Pactual (BPAC11)

Empresas	Peso
Cesp (CESP6)	10%
Lojas Renner (LREN3)	10%
Itaúsa (ITSA4)	10%
Telefônica (VIVT3)	10%
Weg (WEGE3)	10%
Suzano (SUZB3)	10%
Petrobras (PETR4)	10%
Ambev (ABEV3)	10%
Embraer (EMBR3)	10%
Vale (VALE3)	10%

Carteira Arrojada 

Ações incluídas: Assaí (ASAI3), Rumo (RAIL3) e Alpargatas (ALPA4)
Ações excluídas: Carrefour (CRFB3), Santos Brasil (STBP3) e Rede D’Or (RDOR3)

Empresas	Peso	Preço-Alvo (R$)
Assaí (ASAI3)	20%	26,00
Rumo (RAIL3)	20%	27,00
Marfrig (MRFG3)	20%	30,00
Alpargatas (ALPA4)	20%	63,00
Banco ABC (ABCB4)	20%	20,00

Carteira Recomendada de Dividendos

Não houve trocas na carteira de dividendos da Ágora de outubro para novembro.

Empresas	Peso
Itaúsa (ITSA4)	20%
Ecorodovias (ECOR3)	20%
Taesa (TAEE11)	20%
Ambev (ABEV3)	20%
Telefônica (VIVT3)	20%

Small Caps

Ações incluídas: Gerdau Met. (GOAU4), Banco ABC (ABCB4), Taesa (TAEE11) e Tupy (TUPY3)
Ações excluídas: Cyrela (CYRE3), Simpar (SIMH3), Méliuz (CASH3) e Azul (AZUL4)

Empresas	Peso	Preço-Alvo (R$)
Grupo SBF (SBFG3)	20%	46,00
Gerdau Met. (GOAU4)	20%	20,00
Banco ABC (ABCB4)	20%	20,00
Taesa (TAEE11)	20%	35,00
Tupy (TUPY3)	20%	33,00

ATIVA

Carteira Strategy

A carteira Strategy da Ativa recuou -7,9% no mês de outubro.
No ano, a carteira Strategy tem baixa de -14,7%, e alta de 3,1% em 12 meses.

Ações incluídas: Light (LIGT3) e JBS (JBSS3)
Ações excluídas: Klabin (KLBN11) e Azul (AZUL4)

Empresas	Peso
Rede D’Or (RDOR3)	7,5%
Vale (VALE3)	10,0%
Arezzo (ARZZ3)	5,0%
Itaú Unibanco (ITUB4)	10,0%
Bradesco (BBDC4)	7,5%
Light (LIGT3)	5,0%
B3 (B3SA3)	7,5%
Lojas Renner (LREN3)	7,5%
Sulamérica (SULA11)	5,0%
Vibra Energia (BRDT3)	7,5%
Grupo Mateus (GMAT3)	5,0%
Ômega (OMGE3)	5,0%
JBS (JBSS3)	5,0%
Natura (NTCO3)	7,5%
Petz (PETZ3)	5,0%

Carteira Momento

A Carteira Momento da Ativa investimentos desvalorizou -8,7% em outubro.
No ano, a carteira apresenta rentabilidade de -13,6%, e alta de 11,7% em 12 meses.

Ações incluídas: Via (VIIA3) e JBS (JBSS3)
Ações excluídas: Usiminas (USIM5) e B3 (B3SA3)

Empresas	Peso	Preço-Alvo (R$)
Via (VIIA3)	20%	18,70
Itaú Unibanco (ITUB4)	20%	32,10
Lojas Renner (LREN3)	20%	56,30
JBS (JBSS3)	20%	38,50
Vibra Energia (BRDT3)	20%	37,00

Carteira Recomendada de Dividendos

A carteira de dividendos da Ativa teve uma queda de -0,1% em outubro.
No ano, a carteira de dividendos da ativa perdeu -9,9%, e subiu 9,7% em 12 meses.

Ação incluída: Santander (SANB11)
Ação excluída: Vibra Energia (BRDT3)

Empresas	Peso	Preço-Alvo (R$)
Bradesco (BBDC4)	15%	31,90
Santander (SANB11)	10%	45,00
BB Seguridade (BBSE3)	15%	28,70
Vale (VALE3)	10%	120,40
Transmissão Paulista (TRPL4)	10%	26,00
B3 (B3SA3)	10%	19,00
Taesa (TAEE11)	15%	36,00
Telefônica (VIVT4)	15%	42,10

Fundos Imobiliários

A carteira de Fundos Imobiliários da Ativa investimentos subiu 0,09% em outubro.
Destaques positivos: VSLH11 (3,2%) e OUJP11 (2,7%).
Destaque negativo: BTRA11 (-3,2%).
A carteira tem baixa de -2,8% no ano e alta de 3,9% em 12 meses.
Não houve trocas na carteira para novembro.

Fundos	Peso
Ourinvest JPP (OUJP11)	7,5%
CSHG Renda Urbana (HGRU11)	10,0%
TG Ativo Real (TGAR11)	12,5%
Versalhes Recebíveis (VSLH11)	10,0%
BTG Terras Agrícolas (BTRA11)	10,0%
Bresco Logística (BRCO11)	5,0%
VBI CRI (CVBI11)	10,0%
Valora CRI Índice de Preços (VGIP11)	10,0%
Guardian Logística (GALG11)	7,5%
TRX Real Estate (TRXF11)	7,5%
Devant Recebíveis Imobiliários (DEVA11)	10,0%

BB INVESTIMENTOS

Carteira Fundamentalista

A carteira da BB Investimentos caiu -6,02% em outubro.
Destaque positivo: JBS (5,34%).
Destaque negativo: Pague Menos (-24,05%).
A carteira desvalorizou -19,5% no acumulado de 2021.

Ações incluídas: Ambev (ABEV3), Alupar (ALUP11), Gerdau (GGBR4), Raia Drogasil (RADL3) e Vale (VALE3)
Ações excluídas: Hypera (HYPE3), Sabesp (SBSP3), Pague Menos (PGMN3), Rede D’Or (RDOR3) e Transmissão Paulista (TRPL4)

Empresas	Peso
Petrobras (PETR4)	10%
Santander (SANB11)	10%
Embraer (EMBR3)	10%
Itaú Unibanco (ITUB4)	10%
JBS (JBSS3)	10%
Ambev (ABEV3)	10%
Alupar (ALUP11)	10%
Gerdau (GGBR4)	10%
Raia Drogasil (RADL3)	10%
Vale (VALE3)	10%

Carteira 5+

A carteira 5+ da BB Investimentos variou -4,86% em outubro.
Destaque positivo: São Martinho (10,06%).
Destaque negativo: Vulcabras (-17,53%).
No acumulado de 2021 a carteira caiu -11,0%.
Para novembro toda a carteira foi alterada.

Ações excluídas: BRF (BRFS3), JBS (JBSS3), Sabesp (SBSP3), São Martinho (SMTO3), e Vulcabras (VULC3)

Empresas	Peso
Cesp (CESP6)	20%
Tractebel Energia (EGIE3)	20%
Raia Drogasil (RADL3)	20%
SulAmérica (SULA11)	20%
Tupy (TUPY3)	20%

Small Caps 

A carteira de Small Caps do BB Investimentos variou -14,53% em outubro.
Fechou positiva: São Martinho (9,49%).
Destaques negativos: Fertilizantes Heringer (-35,32%) e CVC (-25,79%).

Empresas	Peso
Minerva (BEEF3)	14,29%
Fleury (FLRY3)	14,29%
Marfrig (MRFG3)	14,29%
Odontoprev (ODPV3)	14,29%
São Martinho (SMTO3)	14,29%
SulAmérica (SULA11)	14,29%
Taesa (TAEE11)	14,29%

Fundos Imobiliários

A carteira de Fundos Imobiliários da BB Investimentos caiu -1,48% em outubro.
A carteira acumula em 2021 uma baixa de -5,28%, e uma alta de 0,52% em 12 meses.

Fundo incluído: Riza Terrax (RZTR11)
Fundo excluído: TRX Real Estate (TRXF11)

Fundos

Mérito Desenvolvimento Imob. (MFII11)

Vinci Office (VINO11)

Bresco Logística (BRCO11)

RBR Log (RBRL11)

Banestes Recebíveis Imob. (BCRI11)

REC Recebíveis Imobiliários (RECR11)

Malls Brasil Plural (MALL11)

Riza Terrax (RZTR11)

BDRs

A carteira BB BDR registrou variação de -4,0% entre 15/09 a 15/10.
A carteira tem variação positiva de 37,2% no acumulado de 12 meses.

Empresas

Amazon (AMZO34)

Freeport-McMoran Inc. (FCXO34)

Alphabet (GOGL34)

Mercado Libre (MELI34)

Nasdaq Inc. (N1DA34)

Nvidia (NVDC34)

Salesforce.com (SSFO34)

BTG PACTUAL

Carteira 10SIM

Em outubro, a carteira 10SIM da BTG Pactual variou -8,9%.
Destaques negativos: Grupo Vamos (-24,2%), Assaí (-19,5%) e Rede D’Or (RDOR3).
No ano, a BTG Pactual acumula rentabilidade de -12,2%.

Ações incluídas: Itaú Unibanco (ITUB4), Energisa (ENGI11), Arezzo (ARZZ3) e Iguatemi (IGTA3)
Ações excluídas: Bradesco (BBDC4), Assaí (ASAI3), Grupo Vamos (VAMO3) e Rede D’Or (RDOR3)

Empresas	Peso
Itaú Unibanco (ITUB4)	10%
Energisa (ENGI11)	10%
Arezzo (ARZZ3)	10%
Iguatemi (IGTA3)	10%
SLC Agrícola (SLCE3)	10%
Porto Seguro (PSSA3)	10%
Gerdau (GGBR4)	10%
PetroRio (PRIO3)	10%
Weg (WEGE3)	10%
Raízen (RAIZ4)	10%

Dividendos

A carteira de dividendos da BTG Pactual teve apenas uma alteração para novembro.

Ação incluída: Bradesco (BBDC4)
Ação excluída: Vale (VALE3)

Empresas	Peso
Copel (CPLE6)	20%
Transmissão Paulista (TRPL4)	20%
Taesa (TAEE11)	20%
Alupar (ALUP11)	20%
Bradesco (BBDC4)	20%

 Small Caps

A carteira de Small Caps da BTG Pactual caiu -17,8% no mês de outubro.
Destaques negativos: ClearSale (-30,14%), Desktop (-25,83%), 3R Petroleum (-24,1%).
No acumulado de 2021, a carteira BTGD SMLL valorizou 7,7%.

Ações incluídas: Santos Brasil (STBP3) e Jalles Machado (JALL3)
Ações excluídas: Grupo Vamos (VAMO3) e Grupo Soma (SOMA3)

Empresas	Peso
SLC Agrícola (SLCE3)	10%
3R Petroleum (RRRP3)	10%
CBA (CBAV3)	10%
Orizon (ORVR3)	10%
Desktop (DESK3)10	10%
Sinqia (SQIA3)	10%
ClearSale (CLSA3)	10%
3Tentos (TTEN3)	10%
Santos Brasil (STBP3)	10%
Jalles Machado (JALL3)	10%

Fundos Imobiliários

A carteira de Fundos Imobiliários da BTG Pactual desvalorizou -0,95% no mês de outubro.
Destaque positivo: Rio Bravo Renda Corporativa (3,33%).
Destaque negativo: BTG Pactual Corporate Office Fund (-8,32%).
No ano a carteira acumula uma baixa de -3,55%.

Fundo incluído: BTG Pactual Fundo de CRI FII (FEXC11)

Fundo	Peso
RBR Rendimento High Grade (RBRR11)	12,5%
BTG Pactual Crédito Imobiliário (BTCR11)	12,5%
Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11)	17,5%
XP Log FII (XPLG11)	5,0%
HSI Logística FII (HSLG11)	7,5%
Vinci Logística FII (VILG11)	7,5%
Bresco Logística FII (BRCO11)	5,0%
RBR Properties (RBRP11)	6,0%
Vinci Shopping Centers (VISC11)	5,0%
BTG Pactual Corporate Office Fund (BRCR11)	5,0%
Rio Bravo Renda Corporativa (RCRB11)	9,0%
CSHG Real Estate FII (HGRE11)	5,0%
BTG Pactual Fundo de CRI FII (FEXC11)	2,5%

BDRs

A carteira de BDRs da BTG Pactual subiu 6% em outubro.
Destaques positivos: Netflix (17%) e Chevron (17%).

Ação incluída: Coca-Cola (COCA34)
Ação excluída: Micron Technology (MUTC34)

Empresas	Peso
Apple (AAPL34)	10%
Chevron (CHVX34)	10%
Coca-Cola (COCA34)	10%
Walt Disney (DISB34)	10%
Facebook (FBOK34)	10%
JP Morgan (JPMC34)	10%
McDonald’s (MCDC34)	10%
Netflix (NFLX34)	10%
Starbucks (SBUB34)	10%
Uber (U1BE34)	10%

ELITE

No mês de outubro, a carteira da Elite Investimentos caiu -7,14%.
No acumulado de 2021 a carteira recomendada caiu -28,62%.

Ação incluída: Minerva (BEEF3)
Ação excluída: Natura (NTCO3)

Empresas	Peso	Preço-Alvo (R$)
B3 (B3SA3)	10%	19,42
Alupar (ALUP11)	10%	31,22
CCR (CCRO3)	10%	16,18
Gerdau (GGBR4)	10%	38,00
Itaúsa (ITSA4)	10%	13,77
Multiplan (MULT3)	10%	27,82
Minerva (BEEF3)	10%	14,39
Movida (MOVI3)	10%	24,41
Ind. Romi (ROMI3)	10%	28,00
Lojas Renner (LREN3)	10%	49,15

Carteira Recomendada de Dividendos

Em outubro a carteira de dividendos da Elite recuou -0,99%.
Destaque positivo: BB Seguridade (10,73%).
Destaque negativo: Vibra Energia (-10,69%).
No acumulado de 2021 a carteira de dividendos da Elite recuou -14,74%.
A carteira segue inalterada de outubro para novembro.

Empresas	Peso
BB Seguridade (BBSE3)	10%
Itaúsa (ITSA4)	10%
Transmissão Paulista (TRPL4)	10%
Taesa (TAEE11)	10%
Telefônica (VIVT4)	10%
Bradesco (BBDC4)	10%
Vibra Energia (BRDT3)	10%
Engie (EGIE3)	10%
Sanepar (SAPR11)	10%
Vale (VALE3)	10%

Small Caps

No mês de outubro, a carteira de Small Caps da Elite obteve desempenho de -13,33%.
Destaques negativos: Simpar (-25,02%), Eztec (-20,10%) e Unidas (-18,77%).
No acumulado de 2021 a carteira de Small Caps da Elite caiu -6,16%.

Ações incluídas: Equatorial (EQTL3), Gerdau Met. (GOAU4) e Porto Seguro (PSSA3)
Ações excluídas: Csu Cardsyst (CARD3), Eztec (EZTC3) e Simpar (SIMH3)

Empresas	Peso
Intelbras (INTB3)	10%
BTG Pactual (BPAC11)	10%
Equatorial (EQTL3)	10%
Gerdau Met. (GOAU4)	10%
Porto Seguro (PSSA3)	10%
PetroRio (PRIO3)	10%
Hermes Pardini (PARD3)	10%
Unidas (LCAM3)	10%
Jalles Machado (JALL3)	10%
Randon (RAPT4)	10%

BDRs

A carteira de BDRs da Elite de outubro subiu 7,91%.
Destaques positivos: Home Depot (17,91%), Tesla (48,86%), UPS (18,51%).
Destaques negativos: ViacomCBS (-5,61%), Aura Minerals (-5,81%) e Gilead Sciences (-5,98%).
No acumulado de 2021 a carteira de BDRs da Elite subiu 21,32%.

Ações incluídas: Amazon (AMZO34), Coca-Cola (COCA34), Cisco (CSCO34), Facebook (FBOK34), Johnson & Johnson (JNJB34), Uber (U1BE34)

Ações excluídas: Aura Minerals (AURA33), Home Depot (HOME34), Mercado Libre (MELI3), Tesla (TSLA34), United Parcel Service (UPSS34) e Viacomcbs (C1BS34)

Empresas	Peso
Amazon (AMZO34)	12%
Coca-Cola (COCA34)	10%
Cisco (CSCO34)	10%
Facebook (FBOK34)	12%
Johnson & Johnson (JNJB34)	10%
Uber (U1BE34)	8%
Transocean (RIGG34)	8%
Booking.com (BKNG34)	6%
Coty (COTY34)	10%
Gilead Sciences (GILD34)	6%
Mastercard (MSCD34)	8%

GENIAL

Carteira Recomendada Mensal

A carteira Ibovespa 10+ da Genial apresentou uma baixa de -11,88% no mês de outubro.
No acumulado de 2021 a carteira da Genial apresenta rentabilidade de -5,23%.
A carteira permanece inalterada de outubro para novembro.

Empresas	Peso
Grupo Vamos (VAMO3)	10%
Neogrid (NGRD3)	10%
Mosaico (MOSI3)	10%
PetroRio (PRIO3)	10%
Ambipar (AMBP3)	10%
Itaú Unibanco (ITUB4)	10%
Arezzo (ARZZ3)	10%
Via Varejo (VIIA3)	10%
Porto Seguro (PSSA3)	10%
Santander (SANB11)	10%

Top 5+

A carteira Ibovespa Top 5+ da Genial teve uma baixa de -15,32% em outubro.
No acumulado de 2021, a carteira 5+ apresenta rentabilidade de -14,67%.

Ações incluídas: Banco Inter (BIDI4) e Rede D’Or (RDOR3)
Ações excluídas: Alpargatas (ALPA4) e Mosaico (MOSI3)

Empresas	Peso
Banco Inter (BIDI4)	20%
Rede D’Or (RDOR3)	20%
Ambipar (AMBP3)	20%
Santander (SANB11)	20%
Petz (PETZ3)	20%

Small Caps

A carteira Small Caps 8+ da Genial apresentou uma baixa de -18,72% no mês de outubro.
No ano de 2021 apresenta rentabilidade de -23,38%.

Ações incluídas: Aeris (AERI3), Eneva (ENEV3), Pague Menos (PGMN3) e Grupo Soma (SOMA3)
Ações excluídas: Blau (BLAU3), BR Malls (BRML3), Cruzeiro do Sul (CSED3) e Petz (PETZ3)

Empresas	Peso
Aeris (AERI3)	12,50%
Eneva (ENEV3)	12,50%
Pague Menos (PGMN3)	12,50%
Grupo Soma (SOMA3)	12,50%
Grupo Vamos (VAMO3)	12,50%
Grupo Mateus (GMAT3)	12,50%
Méliuz (CASH3)	12,50%
PetroRio (PRIO3)	12,50%

Micro Caps

A carteira Micro Caps 5+ da Genial apresentou uma baixa de -5,98% no mês de outubro.
No ano de 2021 a carteira apresenta rentabilidade de +26,79%.

Ações incluídas: Positivo (POSI3) e Ind. Romi (ROMI3)
Ações excluídas: Grazziotin (CGRA4) e Lavvi (LAVV3)

Empresas	Peso
Allied (ALLD3)	20%
Positivo (POSI3)	20%
Eucatex (EUCA4)	20%
Ind. Romi (ROMI3)	20%
GP Investments (GPIV33)	20%

Carteira Recomendada de Dividendos

A carteira Dividendos 5+ da Genial apresentou uma baixa de -4,16% no mês de outubro.
No ano de 2021 a carteira apresenta baixa de -14,51%.
Não houve trocas na carteira de um mês para o outro.

Empresas	Peso
Itaúsa (ITSA4)	20%
Cesp (CESP6)	20%
Copasa (CSMG3)	20%
Cyrela (CYRE3)	20%
Taesa (TAEE11)	20%

Fundos Imobiliários (Carteira Renda e Carteira Valor)

Carteira Renda 

A carteira renda da Genial teve um desempenho de -0,16% em outubro.
Destaque positivo: PVBI11 (3,57%).
Destaque negativo: MGFF11 (-3,07%).

Fundo incluído: Mauá Capital Recebíveis (MCCI11)
Fundo excluído: Guardian Logística (GALG11)

Fundo	Peso	DY 12m
VBI Prime Properties (PVBI11)	15%	7,21%
Bresco Logística (BRCO11)	15%	6,97%
Vinci Office (VINO11)	10%	9,15%
RBR Rendimento High Grade (RBRR11)	25%	8,72%
Mogno Fundo dos Fundos (MGFF11)	15%	10,53%
Mauá Capital Recebíveis (MCCI11)	20%	9,47%

Carteira Valor

No mês de outubro o desempenho da Carteira de Valor foi de -0,69%.
Para novembro a Genial Investimentos encurtou a carteira.

Fundo excluído: Capitânia Securities (CPTS11)

Fundo	Peso	DY 12M
Plural Recebíveis Imobiliários (PLCR11)	25%	11,41%
Mogno Fundo dos Fundos (MGFF11)	15%	10,53%
RBR Alpha Multiestratégia (RBRF11)	20%	10,60%
VBI Prime Properties (PVBI11)	20%	7,21%
Malls Brasil Plural (MALL11)	20%	5,80%

BDRs 5+

A carteira de BDR 5+ da Genial apresentou uma alta de 3,56% em outubro.
No acumulado de 2021, a carteira apresenta alta de 41,33%.
Para o mês de novembro não houve trocas na carteira.

Empresas	Peso
Walt Disney (DISB34)	20%
Booking (BKNG34)	20%
Moderna (M1RN34)	20%
Nvidia (NVDC34)	20%
Paypal (PYPL34)	20%

GUIDE

Top Picks

No mês de outubro o portfólio Top Picks da Guide caiu -8,7%.
Fecharam positivas: JBS e Petrobras.
Destaque negativo: Grupo Vamos (-24,2%).
No acumulado de 2021 a carteira Top Picks da Guide caiu -15,0%.

Ações incluídas: Raízen (RAIZ4) e Grupo Soma (SOMA3)
Ações excluídas: Sabesp (SBSP3) e Grupo Vamos (VAMO3)

Empresas	Peso
Assaí (ASAI3)	10%
Eletrobras (ELET6)	10%
JBS (JBSS3)	10%
Itaú Unibanco (ITUB4)	10%
Klabin (KLBN11)	10%
Rede D’Or (RDOR3)	10%
Raízen (RAIZ4)	10%
Petrobras (PETR4)	10%
Weg (WEGE3)	10%
Grupo Soma (SOMA3)	10%

Carteira Valor 

A carteira Valor da Guide Investimentos desvalorizou -8,15% em outubro.
Fechou positiva: JBS.
Destaque negativo: 3R Petroleum (-24,08%).
No acumulado de 2021 a carteira tem performance negativa de -19,68%.

Ações incluídas: BTG Pactual (BPAC11) e Gerdau (GGBR4)
Ações excluídas: Rede D’Or (RDOR3) e Weg (WEGE3)

Empresas	Peso
Itaú Unibanco (ITUB4)	20%
JBS (JBSS3)	20%
3R Petroleum (RRRP3)	20%
BTG Pactual (BPAC11)	20%
Gerdau (GGBR4)	20%

Carteira Recomendada de Dividendos

No mês de outubro a carteira de dividendos da Guide Investimentos obteve baixa de -3,4%.
Fechou positiva: Petrobras (0,1%)
Destaques negativos: Vale (-6,1%) e Porto Seguro (-5,6%).
No ano a carteira de dividendos da Guide acumula alta de 20,6%. Em 12 meses, alta de 51,2%.
A carteira permanece inalterada de um mês para o outro.

Empresa	Peso
Itaú Unibanco (ITUB4)	15%
Klabin (KLBN11)	15%
Taesa (TAEE11)	15%
Telefônica (VIVT3)	10%
Petrobras (PETR4)	15%
Porto Seguro (PSSA3)	10%
CPFL (CPFE3)	10%
Vale (VALE3)	10%

Small Caps

A carteira Small Caps da Guide investimentos caiu -7,6% no mês de outubro.
Destaques positivos: Banco ABC (19,4%), Irani (2,6%) e Ômega (2,0%).
Destaques negativos: 3R Petroleum (-24,1%) e Petz (-20,0%).
No acumulado de 2021 a carteira de Small Caps da Guide tem baixa de -4,9%.

Ações incluídas: Ambipar (AMBP3), Vibra Energia (VBBR3) e Vivara (VIVA3)
Ações excluídas: Fleury (FLRY3), Randon (RAPT4) e Sanepar (SAPR11)

Empresas	Peso
Ambipar (AMBP3)	10%
Vibra Energia (VBBR3)	10%
Vivara (VIVA3)	10%
Irani (RANI3)	10%
Minerva (BEEF3)	10%
3R Petroleum (RRRP3)	10%
Petz (PETZ3)	10%
Ômega Geração (OMGE3)	10%
Banco ABC (ABCB4)	10%
Ferbasa (FESA4)	10%

Fundos Imobiliários

A carteira de fundos imobiliários da Guide Investimentos caiu -0,9% em outubro.
Destaques positivos: VBI CRI (1,68%) e Capitânia Securities II (1,59%).
Destaques negativos: Bresco Logística (-2,18%) e BTG Pactual Logística (-2,05%).
A carteira acumula uma baixa de -2,0% em 2021, e ficou estável (0,0%) em 12 meses.
Não houve alteração do portfólio de outubro para novembro.

Fundos	Peso
BTG Pactual Logística (BTLG11)	10%
Bresco Logística (BRCO11)	15%
CSHG Rec. Imob. (HGCR11)	10%
Ourinvest Fundo de Fundos (OUFF11)	10%
VBI CRI (CVBI11)	5%
Capitânia Securities II (CPTS11)	10%
Mauá Capital Rec. Imob. (MCCI11)	10%
Vinci Shopping Centers (VISC11)	5%
RBR Créd. Imob. Est. (RBRY11)	15%
TRX Real Estate (TRXF11)	10%

BDRs

A carteira BDRs da Guide subiu 7,1% em outubro.
Destaques positivos: Nvidia (23,1%), Nike (16,0%) e ConocoPhillips (13,8%).
Destaques negativo: Mercado Libre (-7,2%) e Facebook (-2,8%).
No acumulado de 2021 a carteira tem alta de 30,3%.
A carteira ficou inalterada de um mês para o outro.

Empresa	Peso
ConocoPhillips (COPH34)	10%
Apple (AAPL34)	10%
Mercado Libre (MELI34)	10%
Disney (DISB34)	10%
Nvidia (NVDC34)	10%
Amazon (AMZO34)	10%
Visa (VISA34)	10%
Nike (NIKE34)	10%
Facebook (FBOK34)	10%
Alphabet (GOGL34)	10%

ITAÚ BBA

Fundos Imobiliários

Fundos	Peso
CSHG Renda Urbana (HGRU11)	11,1%
Vinci Logística (VILG11)	11,1%
Bresco Logística (BRCO11)	11,1%
VBI Log (LVBI11)	11,1%
RBR Properties (RBRP11)	11,1%
Kinea Índice de Preços (KNIP11)	11,1%
CSHG Recebíveis Imobiliários (HGCR11)	11,1%
Kinea High Yield (KNHY11)	11,1%
Kinea Rendimentos Imobiliários	11,1%

BDRs

Desde Maio de 2021, a carteira de BDRs do Itaú BBA apresenta alta de 36,9%.

Empresas	Peso
General Motors (GMCO34)	20%
Bank of America (BOAC34)	20%
Tesla (TSLA34)	20%
Pfizer (PFIZ34)	20%
Microsoft (MSFT34)	20%

MIRAE ASSET

A carteira recomendada Meta da Mirae Asset de outubro caiu -10,6%.
Destaque positivo: JBS (5,3%).
Destaques negativos: Santos Brasil (-35,1%), Banco Inter (-23,9%), Ferbasa (-15,4%), Ind. Romi (-14,5%) e Randon (-13,8%).
No ano, a carteira acumula rentabilidade de -13,0%.

Ações incluídas: Assaí (ASAI3), Rumo (RAIL3) e Weg (WEGE3)
Ações excluídas: Ind. Romi (ROMI3), Ferbasa (FESA4) e Randon (RAPT4)

Empresas	Peso
Gerdau (GGBR4)	10%
Banco Inter (BIDI11)	10%
Itaú Unibanco (ITUB4)	10%
Petrobras (PETR4)	10%
Vale (VALE3)	10%
Santos Brasil (STBP3)	10%
JBS (JBSS3)	10%
Assaí (ASAI3)	10%
Rumo (RAIL3)	10%
Weg (WEGE3)	10%

Carteira Recomendada de Dividendos

A carteira de dividendos da Mirae Asset teve perda de -6,2% no mês de outubro.
Fecharam positivas: JBS e Taesa (0,2%).
Destaques negativos: CSN (-20,7%), Ferbasa (-15,4%) e Vibra Energia (-10,7%).
No ano, a carteira teve rentabilidade de -11,6%.

Ações incluídas: Bradesco (BBDC4) e Petrobras (PETR4)
Ações excluídas: Vibra Energia (BRDT3) e Ferbasa (FESA4)

Empresas	Peso
Taesa (TAEE11)	10%
Vale (VALE3)	10%
Transmissão Paulista (TRPL4)	10%
CCR (CCRO3)	10%
Bradespar (BRAP4)	10%
JBS (JBSS3)	10%
CSN (CSNA3)	10%
Itaúsa (ITSA4)	10%
Bradesco (BBDC4)	10%
Petrobras (PETR4)	10%

Small Caps

A carteira Small Caps da Mirae Asset desvalorizou -12,0% no mês de outubro.
Fecharam positivas: Marfrig (3,3%), Taesa (2,3%) e Gerdau Met. (0,7%).
Destaques negativos: Santos Brasil (-35,1%), Banco Inter (-23,9%) e Petz (-20,0%).
No ano a carteira tem rentabilidade de -23,1%.

Ações incluídas: Ferbasa (FESA4), Minerva (BEEF3) e SulAmérica (SULA11)
Ações excluídas: JHSF (JHSF3), Ind. Romi (ROMI3) e Petz (PETZ3)

Empresas	Peso
Ferbasa (FESA4)	10%
Minerva (BEEF3)	10%
SulAmérica (SULA11)	10%
Banco Inter (BIDI11)	10%
Embraer (EMBR3)	10%
Fleury (FLRY3)	10%
Marfrig (MRFG3)	10%
Taesa (TAEE11)	10%
Santos Brasil (STBP3)	10%
Gerdau Met. (GOAU4)	10%

MODALMAIS

Ações incluídas: Engie Brasil (EGIE3), Petrobras (PETR4), BB Seguridade (BBSE3) e Porto Seguro (PSSA3)
Ações excluídas: Itaú Unibanco (ITUB4), Vale (VALE3), Suzano (SUZB3) e EDP Energias do Brasil (ENBR3)

Empresas	Entrada (R$)	Stop Loss (R$)	Stop Gain (R$)
Engie Brasil (EGIE3)	40,01	37,68	47,18
Petrobras (PETR4)	29,31	27,48	34,98
BB Seguridade (BBSE3)	23,01	21,68	27,18
Porto Seguro (PSSA3)	24,21	22,68	28,98
IShares S&P 500 (IVVB11)	284,01	274,78	311,78

MYCAP

Carteira Top 10

A carteira Top 10 da Mycap caiu -7,12% no mês de outubro.
Fecharam positivas: Telefônica (7,33%) e Petrobras (0,48%).
Destaques negativos: Magazine Luiza (-24,93%), Cosan (-14,11%) e Rede D’Or (-13,12%).

Ações incluídas: Randon (RAPT4), Ishare SP500 CI (IVVB11) e Neoenergia (NEOE3)
Ações excluídas: Camil (CAML3), Ishares Small Cap (SMAL11) e Magazine Luiza (MGLU3)

Empresas	Peso	Preço-alvo (R$)
Banco do Brasil (BBAS3)	10%	36,00
Gerdau PN (GGBR4)	10%	31,50
Petrobras (PETR4)	10%	30,64 e 31,00
Randon (RAPT4)	10%	12,50
Telefônica (VIVT3)	10%	49,50
Ishare SP500 CI (IVVB11)	10%	309,80
Neoenergia (NEOE3)	10%	17,00
Cosan (CSAN3)	10%	24,00
Weg (WEGE3)	10%	44,00
Rede D’Or (RDOR3)	10%	65,00

Carteira Top 5

A carteira top 5 da MyCAP caiu -5,95% no mês de outubro.

Ações incluídas: Randon (RAPT4) e Neoenergia (NEOE3)
Ações excluídas: Petrobras (PETR4) e Cosan (CSAN3)

Empresas	Peso
Banco do Brasil (BBAS3)	20%
Randon (RAPT4)	20%
Rede D’Or (RDOR3)	20%
Gerdau (GGBR4)	20%
Neoenergia (NEOE3)	20%

Carteira de dividendos

A carteira de dividendos da Mycap desvalorizou -4,94% em outubro.
Destaque positivo: BB Seguridade (10,51%).
Destaque negativo: Qualicorp (-15,34%).

Ações incluídas: Telefônica (VIVT3) e Engie Brasil (EGIE3)
Ações excluídas: Qualicorp (QUAL3) e Camil (CAML3)

Empresas	Peso	Preço-Alvo (R$)
Itaúsa (ITSA4)	20%	13,70
Telefônica (VIVT3)	20%	58,11
BB Seguridade (BBSE3)	20%	30,63
Bradespar (BRAP4)	20%	75,20
Engie Brasil (EGIE3)	20%	47,24

BDRs

A carteira de BDRs da Mycap valorizou 4,06% em outubro.
Destaques positivos: Alphabet (14,87%), Walmart (11,83%) e Apple (10,22%).
Destaques negativos: Mercado Libre (-8,25%) e Intel (-5,21%).
No acumulado de 2021, a carteira subiu 20,81%.

Ação incluída: Fedex (FDXB34)
Ação excluída: Apple (AAPL34)

Empresas	Peso
Facebook (FBOK34)	10%
Walmart (WALM34)	10%
CVS (CVSH34)	10%
Alphabet (GOGL34)	10%
Mercado Libre (MELI34)	10%
Disney (DISB34)	10%
Visa (VISA34)	10%
Intel (ITLC34)	10%
Amazon (AMZO34)	10%
Fedex (FDXB34)	10%

NECTON

A carteira Gráfica Mensal da Necton desvalorizou -8,73% em outubro.
Destaque positivo: São Martinho (9,49%).
Destaques negativos: Petz (-19,99%), Sinqia (-19,71%), Blau (-17,36%) e Natura (-14,64%).
A carteira da Necton variou -19,0% em 2021.

Empresas	Peso
Petz (PETZ3)	10%
OdontoPrev (ODPV3)	10%
Lojas Renner (LREN3)	10%
Fleury (FLRY3)	10%
Bradesco (BBDC4)	10%
Gerdau (GGBR4)	10%
Pão de Açúcar (PCAR3)	10%
Hypera (HYPE3)	10%
Transmissão Paulista (TRPL4)	10%
JBS (JBSS3)	10%

Fundos imobiliários 

A carteira de Renda da Necton subiu 1,22% em outubro.
No ano a carteira subiu 5,24%.

Fundo incluído: BTG Pactual Corp Office Fund (BRCR11)
Fundo excluído: VBI Prime Properties (PVBI11)

Fundos	Peso
BTG Pactual Crédito Imob. (BTCR11)	12,5%
VBI CRI (CVBI11)	12,5%
Valora RE III (VGIR11)	12,5%
Plural Recebíveis Imob. (PLCR11)	12,5%
CSHG Logística (HGLG11)	12,5%
BTG Pactual Corp Office Fund (BRCR11)	12,5%
CSHG Prime Properties (HGPO11)	12,5%
Hedge Brasil Shopping (HGBS11)	12,5%

PLANNER

Carteira Recomendada

A carteira Planner desvalorizou -8,68% no mês de outubro.
Destaques positivos: BB Seguridade (10,73%) e São Martinho (9,49%).
Destaques negativos: Eztec (-20,10%), CSN Mineração.(-17,27%) e Randon (-13,75%).
No ano, a carteira acumula uma rentabilidade de -3,82%.

Ações incluídas: Copel (CPLE6), Cosan (CSAN3), Natura (NTCO3), Odontoprev (ODPV3) e Telefônica (VIVT3)
Ações excluídas: BB Seguridade (BBSE3), CSN Mineração (CMIN3), Pague Menos (PGMN3), Usiminas (USIM5) e São Martinho (SMTO3)

Empresas	Preço-Justo (R$)
Randon (RAPT4)	15,00
Grendene (GRND3)	13,75
Eztec (EZTC3)	30,00
SLC Agrícola (SLCE3)	57,00
Itaú Unibanco (ITUB4)	35,00
Copel (CPLE6)	7,50
Cosan (CSAN3)	30,00
Natura (NTCO3)	51,00
Odontoprev (ODPV3)	15,00
Telefônica (VIVT3)	49,00

Carteira de dividendos

A carteira de dividendos da Planner desvalorizou -0,33% em outubro.
Destaques positivos: Banco ABC (3,59%) e Taesa (2,29%).
Destaque negativo: Porto Seguro (-5,62%).
Para novembro a Planner trocou 2 ativos da carteira.

Ações incluídas: Caixa Seguridade (CXSE3) e Transmissão Paulista (TRPL4)
Ações excluídas: Banco ABC (ABCB4) e Porto Seguro (PSSA3)

Empresas	Peso
Caixa Seguridade (CXSE3)	20%
Transmissão Paulista (TRPL4)	20%
CCR (CCRO3)	20%
Santander (SANB11)	20%
Taesa (TAEE11)	20%

TERRA

Carteira recomendada

A Terra obteve desvalorização de -6,71% na sua carteira recomendada mensal de outubro.
Fechou positiva: Petrobras (0,11%).
Destaques negativos: Via Varejo (-20,23%), Eztec (-20,10%) e Ultrapar (-11,47%).
A carteira desvalorizou -9,57% no ano, e acumula valorização de 11,09% em 12 meses.

Ações incluídas: Sabesp (SBSP3) e Raia Drogasil (RADL3)
Ações excluídas: B3 (B3SA3) e Rumo (RAIL3)

Empresas	Peso	Preço-Alvo (R$)
Sabesp (SBSP3)	10%	24,00
Itaú Unibanco (ITUB4)	10%	30,50
Eztec (EZTC3)	10%	46,00
Gerdau (GGBR4)	10%	36,00
Ultrapar (UGPA3)	10%	24,00
Petrobras (PETR4)	10%	38,00
Raia Drogasil (RADL3)	10%	30,00
Iguatemi (IGTA3)	10%	44,00
Vale (VALE3)	10%	130,00
Via Varejo (VIIA3)	10%	24,00

Carteira Recomendada de dividendos

A Terra obteve uma alta de 1,49% na sua carteira de dividendos de outubro.
Destaques positivos: BB Seguridade (10,73%) e Telefônica (6,93%).
Destaque negativo: B3 (-6,51%).
A certeira teve rentabilidade de -8,62% no ano, e +19,27% em 12 meses.

Ação incluída: Engie Brasil (EGIE3)
Ação excluída: CCR (CCRO3)

Empresas	Peso	Preço-Alvo (R$)
BB Seguridade (BBSE3)	20%	33,00
B3 (B3SA3)	20%	24,50
Telefônica (VIVT3)	20%	63,00
Engie Brasil (EGIE3)	20%	51,00
Copasa (CSMG3)	20%	21,50

Small Caps

Em outubro, a Terra Investimentos obteve baixa na sua carteira de Small Caps de -6,59%.
Fecharam positivas: Tupy (3,57%) e SulAmérica (1,92%).
Destaques negativos: Trisul (-19,86%) e MRV Engenharia (-17,41%).
No ano a carteira acumula baixa de -8,44%.
A carteira permanece inalterada de outubro para novembro.

Empresas	Peso	Preço-Alvo (R$)
Tim (TIMS3)	10%	18,00
Aeris (AERI3)	10%	14,00
IMC (MEAL3)	10%	7,50
MRV Engenharia (MRVE3)	10%	25,00
SulAmérica (SULA11)	10%	41,00
Banrisul (BRSR6)	10%	17,00
Cogna (COGN3)	10%	7,00
Sanepar (SAPR11)	10%	32,00
Tupy (TUPY3)	10%	35,00
Trisul (TRIS3)	10%	16,00

Fundos Imobiliários

A carteira de Fundos Imobiliários da Terra Investimentos desvalorizou -2,80% em outubro.
Fechou positivo: KFOF11 (1,09%).
Destaque negativo: BCFF11 (-6,38%).
No ano, a carteira acumula uma queda de -6,43%.

Fundo incluído: Maxi Renda Fundo Inv. Imob. (MXRF11)
Fundo excluído: TG Ativo Real (TGAR11)

Fundos	Peso	DY 12 meses
Fundo de FDO Inv. Imob. Kinea (KFOF11)	20%	8,34%
CSHG Real Estate Fdo Inv Imob, (HGRE11)	20%	7,12%
Maxi Renda Fundo Inv. Imob. (MXRF11)	20%	8,79%
FII BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11)	20%	8,77%
Vinci Logística (VILG11)	20%	6,68%

BDRs

A carteira de BDRs da Terra Investimentos subiu 9,62% em outubro.
Destaque positivo: Tesla (50,21%).
No acumulado do ano, a carteira subiu 32,92%.
Não houve trocas na carteira de outubro para novembro.

Empresas	Peso
Apple (AAPL34)	10%
Amazon (AMZO34)	10%
Alphabet (GOGL34)	10%
Tesla (TSLA34)	10%
Facebook (FBOK34)	10%
Johnson & Johnson (JNJB34)	10%
Walmart (WALM34)	10%
Walt Disney (DISB34)	10%
JP Morgan Chase (JPMC34)	10%
Mercado Libre (MELI34)	10%

TORO INVESTIMENTOS

Carteira Mensal

A carteira mensal protegida da Toro Investimentos caiu -3,78% em outubro e acumulou uma queda de -29,04% no ano.
Toda a carteira foi renovada para novembro.

Ações excluídas: BB Seguridade (BBSE3), Eneva (ENEV3), Met. Gerdau (GOAU4), Suzano (SUZB3) e Ultrapar (UGPA3)

Empresas	Peso	Objetivo (R$)
Minerva (BEEF3)	20%	11,32
Blau (BLAU3)	20%	46,20
Alphabet (GOGL34)	20%	126,07
JPMorgan Chase (JPMC34)	20%	108,60
SulAmérica (SULA11)	20%	30,08

WISIR RESEARCH

Empresas

Santander (SANB11)

Engie Brasil (EGIE3)

Raia Drogasil (RADL3)

Cosan (CSAN3)

Itaú Unibanco (ITUB4)

BRaskem (BRKM5)

Weg (WEGE3)

SLC Agrícola (SLCE3)

JBS (JBSS3)

Via (VIIA3)

XP INVESTIMENTOS

Carteira Valor 

Ação incluída: Klabin (KLBN11)
Ação excluída: CSN Mineração (CMIN3)

Empresas	Preços-Alvo (R$)	Suportes (R$)
São Martinho (SMTO3)	40,00 e 43,70	35,00 e 29,89
Bradesco (BBDC4)	21,86 ou 26,00	19,14
BRF (BRFS3)	25,00 a 27,90	20,86 e 20,26
Petrobras (PETR4)	30,00 e 35,00	27,00 e 23,79
Klabin (KLBN11)	26,20 ou 28,85	22,90 e 21,90

Por Fernanda Benatto

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