A Gafisa anunciou que fará duas emissões de valores mobiliários, sendo uma de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) – no valor de R$ 85 milhões – e outra de debêntures conversíveis em ações no volume de R$ 245,515 milhões, em duas séries iguais, com cada papel com valor nominal de R$ 10 mil.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:GFSA3) nesta terça-feira (14).

As debêntures serão utilizadas para o pagamento das quotas das sociedades que detêm os empreendimentos em Cabo Frio e em Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro.

As debêntures têm prazo máximo de três anos, sendo conversíveis em intervalos específicos a partir do primeiro aniversário da emissão para 50% das debêntures emitidas e a partir do segundo para os 50% restantes.

A Gafisa também ressalta que a emissão não contará com garantia da companhia, diante da possibilidade de conversão antecipada. Já a emissão dos CRIs, lastreados por debêntures simples, terá como garantia unidades que já constam do estoque da Gafisa para um aproveitamento mais eficiente dos ativos e para a capitalização da companhia.

Tendo em vista se tratarem de debêntures simples, os procedimentos de direito de preferência ou direito de prioridade não são aplicáveis.

Informações BDM