Petrobras contrata US$ 5 bilhões de linha de crédito compromissada, com vencimento em dezembro de 2026

A Petrobras informa que assinou, hoje, uma linha de crédito compromissada (Revolving Credit Facility – RCF) no valor de US$ 5 bilhões, com vencimento em dezembro de 2026, podendo ser prorrogada por até dois anos.

O comunicado foi feito pela estatal (BOV:PETR3) (BOV:PETR4) nesta quinta-feira (16).

O contrato, assinado com 16 bancos, permite à companhia efetuar saques da linha até o mês anterior ao vencimento, e será utilizado para substituir a linha de crédito compromissada no valor de US$4,35 bilhões, contratada em 2018, que venceria em março de 2023 e foi cancelada na presente data.

A transação cria mais uma alternativa de disponibilização de recursos para a companhia utilizar conforme suas necessidades. Dessa forma, a Petrobras poderá usar o seu caixa com mais eficiência, mantendo acesso à liquidez sem incorrer em custos de carregamento.

Os bancos que participaram nesta operação foram:

– Bancos líderes (Joint Bookrunners):

• Bank of America,
• Bank of China,
• BNP Paribas,
• Citibank,
• Credit Agricole,
• JPMorgan Chase Bank, Mizuho,
• MUFG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation e
• The Bank of Nova Scotia;

– Estruturadores líderes (Mandated Lead Arrangers):

• HSBC, Banco Santander

– Gerentes líderes (Lead Managers):

• Morgan Stanley

– Participantes (Participants):

• Deutsche Bank,
• ICBC,
• Bank of Baroda

A operação está em linha com a estratégia de gestão de passivos da companhia, visando à melhora do perfil de amortização da dívida e redução dos custos.