A Aliansce Sonae (BOV:ALSO3) enviou uma Proposta Não Vinculante de Combinação de  Negócios ao Conselho de Administração da brMalls (BOV:BRML3).

A Aliansce propõe que os acionistas de brMalls recebam, como resultado da operação, 265.013.405 novas ações ordinárias de emissão de ALSO, representativas de 50% do capital social de ALSO (excluindo-se as ações em tesouraria), assumindo, dessa forma, uma relação de substituição de ações de 0,31769690 ações ordinárias de emissão de ALSO para cada 1 ação ordinária de emissão de brMalls, mais uma parcela em dinheiro no montante total de R$ 1,350 bilhão, representando R$ 1,6184 por ação ordinária de emissão de brMalls.

A Operação trata-se de uma fusão entre iguais (merger  of  equals), na qual ALSO oferece aos acionistas de brMalls participação final de 50% do capital social da companhia combinada, pagamento em dinheiro no valor equivalente a aproximadamente 20% do valor de mercado de brMalls e a relação de troca que reflete um prêmio implícito de múltiplo relativo para os acionistas de brMalls de aproximadamente 13%, se considerados os respectivos múltiplos de EV/ EBITDA 2019 de brMalls e ALSO.

Até o momento, não existe acordo assinado ou aceite formal acerca da combinação de negócios objeto da proposta.

→ BR Malls afirma que recusou a proposta da Aliansce Sonae para uma fusão entre as companhias

Em um fato relevante enviado ao mercado na manhã desta sexta, 14, a BR Malls afirma que recusou a proposta da Aliansce Sonae (ALSO3) para uma fusão entre as companhias.

“O conselho de administração da companhia, assistido por seus assessores jurídicos e financeiros, decidiu, por unanimidade, recusar a proposta não-solicitada, por entender que a referida proposta subavalia, consideravelmente, o valor econômico justo da BR Malls e do seu portfólio de ativos”, afirmou a empresa.

A Aliansce Sonae Shopping Centers informou na madrugada desta sexta, 14, que enviou uma Proposta Não Vinculante de Combinação de Negócios ao Conselho de Administração da BR Malls.

A Aliansce ofereceu R$ 1,35 bilhão em dinheiro aos acionistas da BR Malls, equivalente a cerca de 20% do valor de mercado da empresa, e o restante é uma combinação das ações para alcançar  uma composição 50% a 50% na companhia resultante.

Informações Infomoney