Mater Dei aprova aquisição de participação representativa de 95,5% do Hospital Premium por R$ 250 milhões

O Mater Dei aprovou a celebração de contrato de aquisição de participação representativa de 95,5% do Hospital Premium – Instituto de Cirurgia Plástica e Oftalmologia.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:MATD3) nesta terça-feira (11).

O Enterprise Value para 100% da operação e o imóvel é de R$ 250 milhões, a serem pagos em 6 parcelas, conforme cronograma em percentual do EV: 40% no fechamento, seguido de 4 parcelas anuais de 10% cada, com a última parcela no 5º ano de 20%, corrigidas pelo IPCA. A última parcela está sujeita a regime de earnout baseado em performance. O múltiplo da transação é de R$ 1,60 milhão por leito (sem considerar ajustes a valor presente).

O Premium está localizado em Goiânia, maior município do Centro-Oeste em população e em número de beneficiários. A região metropolitana do município, que está em forte ascensão com o crescimento do agronegócio, abrange mais de 2,5 milhões de habitantes, com quase 700 mil beneficiários, e é carente de hospitais referência em qualidade assistencial acessíveis à maior parte dos beneficiários.

Inaugurado em 2013, o Premium é um hospital moderno que expandiu sua operação e em 8 anos se tornou um hospital geral de alta complexidade, com capacidade instalada para 156 leitos, terminando o ano com 80 leitos operacionais. Com vocação cirúrgica, o hospital possui, atualmente, 10 salas cirúrgicas e 28 UTIs, com expansão mapeada para 13 salas cirúrgicas e 44 UTIs.

A previsão é que todos os leitos entrem em operação nos próximos 12 meses, fruto de expansão das especialidades, seguido posteriormente de uma expansão brownfield no terreno ao lado, de 5 mil m², já adquirido à parte da Operação.

Esta Operação, combinada com a recente aquisição anunciada em Uberlândia, é mais uma etapa da implementação da estratégia do Mater Dei de consolidação do eixo de assistência hospitalar de alta qualidade, em uma região de demanda crescente.

O fechamento está sujeito a determinadas condições precedentes a serem cumpridas pelas partes. Nesta Operação, o Mater Dei foi assessorado pela Inspire Capital Partners, Azevedo Sette Advogados e Baker Tilly e o Premium pelo Sigel Capital Goiânia.