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A Alpargatas confirmou as informações, divulgadas ontem por meios de comunicação, sobre uma oferta secundária de ações.
O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:ALPA4) nesta sexta-feira (11).
A companhia aprovou follow on de 37,5 milhões de ações ordinárias e de 57,5 milhões ações preferenciais. A oferta, que será realizada simultaneamente no Brasil e nos EUA, terá a coordenação líder do Banco Itaú, ao lado do Bank of America (BofA), J.P. Morgan, Banco Bradesco e Citigroup.
No documento, a Alpargatas informa que o preço por ação e o efetivo aumento de capital serão aprovados após a conclusão do procedimento de bookbuilding.
Levando-se em consideração a cotação de fechamento das ações PN ontem (10 de fevereiro), de R$ 26,60, o montante total da oferta seria de R$ 2,527 bilhões.
A reunião do conselho de administração para a precificação e aumento de capital está marcada para 22 de fevereiro. No dia 24 de fevereiro tem início as negociações das ações da oferta, com liquidação financeira no dia seguinte (25/02).
Informações BDM
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