A rede de hospitais Mater Dei, por meio de sua subsidiária RMDS Participações, comunicou a aquisição de 95% do Empreendimentos Médico Cirúrgicos Ltda (EMEC) – localizado na cidade de Feira de Santana, na Bahia.

O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:MATD3) nesta terça-feira (08).

O Enterprise Value da operação, incluindo o imóvel, é de R$ 205,9 milhões, do qual será descontado o endividamento líquido. O múltiplo da transação é de R$ 1,37 milhão por leito.

O EMEC está localizado em Feira de Santana, o segundo município mais populoso do estado da Bahia, que exerce influência sobre diversos municípios do estado, incluindo Salvador. O EMEC está localizado a cerca de 110 km do Hospital Mater Dei Salvador e a Operação fortalece o hub de assistência hospitalar de alta qualidade da Companhia no estado da Bahia, permitindo combinar as operações hospitalares visando ganhos de eficiência e complementaridade.

Inaugurado em 1963, o EMEC foi o primeiro hospital privado da cidade, tornando-se referência na região desde então. É um hospital geral de alta complexidade com mais de 40 especialidades, oferece ambulatório e medicina diagnóstica e conta com corpo clínico diferenciado. Possui atualmente 126 leitos operacionais (incluindo 30 UTIs) e plano de expansão para um total de 150 leitos operacionais decorrente de realocação de áreas.

Com amplo know-how clínico, os médicos-fundadores desenvolveram uma operação eficiente, mas que ainda possui espaço para desenvolvimento e melhorias ao se incorporar à plataforma do Mater Dei. No ano de 2021 a receita líquida do EMEC foi de R$ 131 milhões.

O fechamento da Operação está sujeito a determinadas condições precedentes, dentre elas a renúncia ao direito de preferência pelos sócios e a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). O Mater Dei foi assessorado pela Inspire Capital Partners, Azevedo Sette Advogados e Baker Tilly.