A Klabin comunica que sua subsidiária integral Klabin Austria GMbH, localizada na Áustria, anuncia a recompra antecipada das notas seniores (Notes) de 2024 e de 2027 (Tender Offer e Notes, respectivamente), por meio de oferta de aquisição.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:KLBN11) nesta segunda-feira (21).
As Notes de 2024 possuem cupom (juros) de 5,250% a.a., valor principal em circulação de US$ 173.400.000 (cento e setenta e três milhões e quatrocentos mil dólares norte-americanos), e vencimento em julho de 2024, e as Notes de 2027 possuem cupom (juros) de 4.875% a.a., valor principal em circulação de US$ 490.500.000 (quatrocentos e noventa milhões e quinhentos mil dólares norteamericanos), e vencimento em setembro de 2027, ambas garantidas pela Klabin.
A Tender Offer será realizada com posição de caixa da Klabin e irá terminar às 17:00hrs, horário de NY, no dia 25 de março de 2022.
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