Aura Minerals anuncia aquisição da Big River e faz joint venture com a Dundee Resources

A Aura Minerals celebrou um Scheme Implementation Deed com a Big River Gold Limited.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:AURA33) nesta quinta-feira (22).

Destaques da Transação

• Aquisição pela Aura de 100% da Big River e formação de uma Joint Venture de 80% / 20% com a Dundee Resources
• Acionistas da Big River (exceto Dundee Resources) receberão A$0,36 em dinheiro por cada ação detida da Big River, o que resulta em uma avaliação da Big River a um preço de compra de aproximadamente A$91,7 milhões (em uma base patrimonial totalmente diluída1 )
• A Dundee Resources, acionista com 19,3% de participação na Big River2 , celebrou um Acordo de Cooperação e Compromisso com a Aura, segundo o qual a Dundee Resources alcancará (sujeito a certas condições), ao final, uma participação indireta de 20,0% na Big River
• Transação apoiada unanimemente pelo Comitê Independente do Conselho da Big River, na ausência de uma proposta superior e sujeita à conclusão por um e  especialista independente de que a transação é do melhor interesse dos acionistas da Big River.

Aura anuncia que celebrou um Scheme Implementation Deed (SID) com a Big River Gold Limited (Big River), segundo o qual uma subsidiária da Aura (Aura BidCo) adquirirá 100% das ações ordinárias emitidas e em circulação do capital da Big River por meio de um arranjo organizado, com base na cláusula 5.1 da Lei de Corporações Australianas de 2001.

De acordo com o Arranjo, os titulares de Ações da Big River, exceto a Dundee Resources Limited (“Dundee Resources”), receberão A$0,36 em dinheiro por cada Ação da Big River detida.

A Aura manterá sua participação na Aura BidCo através de uma holding intermediária e a Dundee Resources concordou, sujeito a certas condições limitadas, em receber ações da Aura JVCo, ao invés da Contraprestação, a fim de manter indiretamente uma participação acionária na Big River.

Salvo indicação em contrário, todos os valores neste anúncio estão em dólares australianos. A aquisição representa uma oportunidade atrativa para a Aura expandir seus projetos em fase de desenvolvimento por meio da aquisição do Projeto de Ouro em Borborema no Rio Grande do Norte no Brasil.

Borborema, que deverá operar um projeto de ouro a céu aberto, tem uma estimativa de Recursos Minerais Medidos e Indicados nos termos do Código JORC de 1,87Moz Au a 1,14 g/t Au e um Recurso Mineral Inferido adicional de 0,57Moz Au a 1,0 g/t Au.

A administração e o pessoal especializado da Aura têm ampla experiência na indústria de mineração brasileira e são bem preparados para desenvolver o projeto Borborema em parceria com a Dundee Resources.