Dori Alimentos confirma ter levantado R$ 200 milhões em CRA sustentável

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A Dori Alimentos levantou R$ 200 milhões em sua primeira oferta pública de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) Sustainability-linked (SLB) com vencimento em cinco anos.

A companhia informou que os coordenadores da oferta foram o Safra e o UBS BB, enquanto a securitizadora foi a Opea.

A demanda pelos papéis superou em mais de 50% o volume ofertado, o que gerou uma redução no spread em 20 pontos-base de IPCA +6,40% para IPCA +6,20%.

Os recursos do CRA serão usados para alongar o prazo e reduzir o custo da dívida da companhia. Três meses atrás, a empresa desistiu do IPO, mas afirma manter a intenção de abrir seu capital, assim que as condições de mercado melhorarem.

Informações BDM

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