O conselho de administração da Hapvida aprovou a realização da 3ª emissão de debêntures, perfazendo o montante total de R$ 2.000.000.000,00.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:HAPV3) nesta segunda-feira (18).
A emissão será realizada em série única, sendo que a taxa final de remuneração será definida conforme o procedimento de bookbuilding. As debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes à 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI (Taxa DI), acrescida de uma sobretaxa máxima de até 1,65% ao ano, base 252 dias úteis e terão vencimento em 2029. O valor nominal unitário será amortizado em duas parcelas anuais.
Os recursos arrecadados serão utilizados para aumento de capital da Notre Dame Intermédica Participações S.A. com o objetivo de pré-pagamento de determinadas dívidas já contraídas por esta e suas controladas, bem como poderão ser utilizados para operações de fusão e aquisição e reforço de caixa.
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