Luciano Hang, fundador da rede varejista Havan, quer captar R$ 500 milhões para sua empresa por meio da emissão de um Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) e vem fazendo apresentações para investidores.

Segundo o Estadão, o interesse pelos papéis tem sido grande e os bancos envolvidos na operação consideram que a demanda supere a oferta. O papel terá remuneração baseada no CDI, em um momento no qual o juro está com tendência de alta, podendo superar os 13% – o que significa ganhos aos investidores.

A operação terá o preço definido na sexta-feira, dia 8, sendo que o período de reserva termina um dia antes.

Os papéis a serem emitidos pela Havan terão prazo de cinco anos e a sinalização é de remuneração de CDI acrescido até o teto de 1,7% ao ano. Espera-se que, dada a demanda, esse prêmio caia um pouco.

A operação tem garantia firme dos bancos, ou seja, eles podem ficar com os papéis caso não haja demanda de investidores.

Informações BDM