Petrobras anuncia oferta de recompra de títulos globais

A Petrobras anunciou o início de oferta de recompra de títulos globais, por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V.

O comunicado foi feito pela petroleira (BOV:PETR3) (BOV:PETR4) nesta terça-feira (05).

A oferta de recompra é para a totalidade dos títulos globais em circulação descritos nas tabelas abaixo, os quais estão segregados em dois grupos, independentes entre si, e está limitada ao montante a ser dispendido pela PGF de US$ 1 bilhão por grupo, totalizando US$ 2 bilhões.

Adicionalmente, os detentores de títulos que entregarem seus títulos também receberão juros capitalizados, até a data de liquidação.

Os valores a serem pagos aos investidores que entregarem seus títulos, em cada uma das séries consideradas, serão os preços equivalentes à taxa de retorno ao investidor (yield), definida às 11:00h da cidade de Nova York de 11 de abril de 2022, formada pelo respectivo acréscimo (spread) definido abaixo somado à taxa do tesouro norte-americano para os títulos denominados em dólares americanos, à taxa do tesouro britânico para os títulos denominados em libras esterlinas e à taxa de referência de swap (mid-market swap rate) para os títulos denominados em euro.

Caso o montante ofertado pelos investidores na oferta de  recompra de um determinado título faça com que o limite de US$ 2 bilhões seja excedido, a oferta será cancelada para aquele título e aceita para o (s) título (s) seguintes, seguindo a ordem de prioridade, até que o limite de  US$ 2 bilhões seja alcançado, de forma que nenhum título poderá ser aceito parcialmente.

A oferta de recompra expirará às 17:00h, horário de Nova York, em 11 de abril de 2022  (Data de Expiração).

Detentores de títulos que forem validamente entregues, não retirados e aceitos para recompra, até a data de expiração, serão elegíveis a  receber o pagamento, o que deve ocorrer no terceiro dia útil após a Data de Expiração (Data de Liquidação).

A oferta será conduzida por BNP Paribas Securities Corp, Citigroup Global, HSBC Securities, Mizuho Securities, Morgan Stanley  Scotia Capital.