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Esse é o Bom dia, Investidor! 04 de maio de 2022, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!
📣 Confira as principais manchetes dos jornais de hoje 📰
Bolsas mundiais: Os futuros americanos sobem, enquanto mercados europeus e asiáticos operam no vermelho, com investidores se preparando para a grande decisão do Federal Reserve (Fed) sobre a taxa de juros.
Na Ásia, as bolsas fecharam em sua maioria em baixa. Os mercados tiveram pouca liquidez em razão de feriados que ainda fecham as operações no Japão e na China. Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve queda de -1,10% e, em Seul, o Kospi teve perda leve de -0,11%. Em Taiwan, no entanto, o Taiex encerrou o dia em alta de +0,41%.
Na Europa, as Bolsas operam em queda relativamente acentuada após declaração da presidente da União Europeia de implementar um embargo completo na importação de petróleo russo nos próximos seis meses. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou o plano da União Europeia para proibir totalmente a importação do petróleo russo. Segundo ela, todas as importações de petróleo cru russo serão encerradas em seis meses, enquanto aquelas envolvendo produtos refinados vão acabar até o fim de 2022. A medida precisa ser aprovada por todos os 27 países do bloco. O novo pacote de sanções, o sexto desde o início da invasão russa, também contém medidas contra militares, bancos e estações de rádio da Rússia.
Nos Estados Unidos, os índices futuros operam no terreno positivo no momento. A elevação de 0,5 p.p. está amplamente precificada pelos mercados globais, de modo que a maior expectativa é para a sinalização do Fed sobre o ritmo que ganhará o aperto monetário. O presidente do Fed, Jerome Powel, deve dar detalhes sobre a atuação do BC americano na entrevista das 15h30. Os dados mais recentes dos EUA mostraram níveis recordes de vagas de emprego e demissões de trabalhadores em março, apontando para a perspectiva de salários mais altos, alimentando ainda mais as pressões sobre a inflação. Os mercados estão se preparando para um Fed hawkish, e o banco central também deve anunciar um plano para cortar seu balanço de cerca de US$ 9 trilhões em US$ 95 bilhões por mês, a partir de junho. Na agenda a variação de empregos privados ADP mensal
==> Acompanhe os mercados mundiais pela ADVFN (aqui)
Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 106,58 com alta de 3,99%. O Brent opera em alta de 3,90%, negociado a US$ 109,05.
Bitcoin (COIN:BTCUSD) é negociado a US$ 38.911,11 (+0,98%). O ouro é negociado a US$ 1.869,12 por onça-troy (-0,09%).
⇒ Bitcoin – Acompanhe o Mundo Cripto na ADVFN
Minério de ferro: A bolsa de Dalian está fechada por causa de um feriado.
Coronavírus
O Brasil registrou na terça-feira (3) 92 mortes e 21.432 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass). Com isso, a média móvel de óbitos pela doença ficou em 118. Já a média móvel de casos atingiu 14.910. O país soma 663.694 óbitos e 30.482.429 infecções da doença desde o início da pandemia, em 2020.
Brasil
Na expectativa da divulgação do índice de reajuste dos planos de saúde individuais e familiares pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), operadoras preveem reajuste acima de 15% após relatarem gasto médico-hospitalar recorde. Ao aplicar a mesma fórmula de cálculo utilizada pela ANS, entidades representativas das empresas chegaram a valores semelhantes. A Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) estima que a agência autorize um reajuste de 15,7%. A Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge) chegou ao índice de 15,8%. Um dos principais motivos para a previsão é o aumento dos custos médico-hospitalares, reportado pelas operadoras. No total, o Brasil tem aproximadamente 49 milhões de beneficiários de planos de saúde.
Poderes
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a Receita Federal lançaram ontem (3), em Brasília, um edital de transação tributária para negociar até R$ 150 bilhões em créditos disputados pelo governo e contribuintes. O montante representa a soma de todos os créditos tributários em disputa envolvendo duas das maiores controvérsias jurídicas em litígio na Receita Federal, onde significa uma grande parte (R$ 122 bilhões) de todo o contencioso administrativo em tramitação (R$ 1,7 trilhão). Neste caso, as controvérsias envolvem a consideração de despesas com ágio em participações societárias para o cálculo da amortização de impostos. As adesões ficarão abertas até 29 de julho. Este é o segundo edital de transação tributária lançado com o objetivo de que tanto contribuintes como o Poder Público abram mão de vencer alguma controvérsia jurídica. O primeiro edital do tipo foi publicado em maio do ano passado.
Economia
O mercado se prepara para um novo aumento das taxas de juros do Federal Reserve (Fed, banco central americano) hoje, o segundo em menos de dois meses para conter a inflação, uma medida cujo impacto é sentido muito além dos Estados Unidos. O desafio do Fed é moderar as pressões sobre os preços sem levar a economia para a recessão. O mercado espera um aumento das taxas de meio ponto percentual pela primeira vez desde maio de 2000, o que elevaria os juros entre 0,75% e 1%. O organismo estuda a possibilidade de outros seis aumentos dos juros – um por reunião – até o fim do ano.
Em meio ao contexto global mais desafiador para ativos de risco, com incertezas sobre o crescimento das principais economias do mundo e volatilidade nos preços das commodities, os investidores estrangeiros retiraram recursos do mercado secundário da bolsa local, no segmento à vista, no mês de abril. O déficit acumulado foi de R$ 7,67 bilhões, marcando o primeiro mês de 2022 em que houve saída de recursos. Antes, o último mês com saldo negativo de capital externo na B3 era novembro de 2021. O cenário de abril é o oposto ao observado durante os primeiros três meses do ano. Em janeiro, os estrangeiros aportaram R$ 23,39 bilhões na bolsa, seguido de aportes de R$ 20,58 bilhões em fevereiro e R$ 21,35 bilhões no mês de março.
Com medo de ficarem para trás, investidores de private equity estão correndo para projetos de criptomoedas – aplicativos e plataformas baseados em blockchain alimentados por criptomoedas nativas das economias virtuais do metaverso e da Web3. O investimento de capital de risco nesses projetos somou 10 bilhões de dólares globalmente no primeiro trimestre, a maior soma trimestral de todos os tempos e mais que o dobro do nível visto no mesmo período de 2021, segundo dados do Pitchbook. Os totais de 2019, 2020 e 2021 foram de 3,7 bilhões de dólares, 5,5 bilhões de dólares e 28 bilhões de dólares. “Há muito investimento de venture capital porque todos acreditam, como nós, que alguns desses protocolos são a infraestrutura do futuro”, disse Steve Ehrlich, presidente-executivo da corretora de criptomoedas Voyager Digital.
Os licenciamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos no Brasil no mês passado tiveram alta de 0,3% na comparação com março, para 147,24 mil unidades, segundo dados divulgados na terça-feira pela associação de concessionárias, Fenabrave. Na comparação com abril do ano passado, porém, os emplacamentos mostraram queda de 15,9%. De janeiro a abril, as vendas de veículos novos no país acumulam recuo de 21,35%, para 552,82 mil unidades.
Agenda Econômica
🇩🇪 PMI composto e de serviços mensal (04h55)
🇧🇷 Índice IPC- Fipe (05h00)
🇪🇺 PMI composto e de serviços mensal (05h00)
🇪🇺 Variação das vendas no varejo mensal e anual (06h00)
🇺🇸 Variação de empregos privados ADP mensal (09h15)⭐️
🇺🇸 Balança Comercial mensal (09h30) ⭐️
🇧🇷 PMI composto e de serviço mensal (10h00)
🇺🇸 PMI composto e de serviço mensal (10h45)
🇺🇸 PMI ISM não-manufatura mensal (11h00) ⭐️
🇺🇸 Variação de estoques de petróleo EIA semanal (11h30) ⭐️
🇧🇷 BC -Segundo dia da reunião do Copom (14h00) ⭐️
🇺🇸 Federal Reserve – Taxa Fed Funds (15h00) ⭐️
🇺🇸 Federal Reserve – Coletiva pós-FOMC do presidente Jerome Powell (15h30) ⭐️
🇧🇷 BC – decisão da taxa Selic (18h30) ⭐️
🇨🇳 PMI de serviço e composto Caixin mensal (22h45)
Ibovespa:
Referência do mercado brasileiro, o ibovespa fechou em queda de 0,10%, a 106.528 pontos, com os investidores ansiosos pelas decisões de hoje ligadas à política monetária do Brasil e dos Estados Unidos. O Copom (Comitê de Política Monetária) e o Federal Reserve, o banco central dos EUA, anunciarão as suas novas taxas de juros. Na visão dos economistas, uma alta de um ponto percentual por aqui e 0,5 pontos nos Estados Unidos já está precificada pelo mercado. No entanto, restam ainda expectativas em torno dos comunicados dos órgãos sobre a condução de suas agendas daqui para frente.
Maiores altas do Ibovespa
SLCE3: +6,69% a R$ 54,53
CSNA3 +4,44% a R$ 20,92
AZUL4: +4,36% a R$ 21,28
CMIN3: +4,13% a R$ 5,04
CIEL3: +3,01% a R$ 3,42
Maiores baixas do Ibovespa
JHSF3: -5,81% a R$ 6,49
MGLU3: -4,17% a R$ 4,60
CMIG4: -3,44% a R$ 10,40
CASH3: -3,28% a R$ 1,77
CVCB3: -2,88% a R$ 12,47
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Dólar
O dólar fechou em queda de 2,12%, cotado a R$ 4,9640. A moeda perdeu durante toda a sessão, em um movimento de correção potencializado pela rolagem de 20 mil contratos de swap cambial durante a manhã, além da expectativa pela reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês).
Juros
O DI para janeiro de 2023 tinha taxa de 13,120% de 13,038% no ajuste anterior; o DI para janeiro de 2024 projetava taxa de 12,685%, de 12,680%, o DI para janeiro de 2025 ia a 12,170%, de 12,165% antes.
O índice fechou a sessão em queda de 0,12%. A máxima foi de 2.806 pontos. No acumulado do ano, o principal índice de FIIs recua 0,34%. A movimentação financeira foi de R$ 199,98 milhões.
