Destaques de Wall Street de terça-feira (21/06/22): Kellogg, Mondelez, Exxon Mobil, Lennar e outros

Os futuros de ações subiram no pré-mercado de terça-feira, após uma semana brutal, com os investidores avaliando um Federal Reserve mais agressivo e as chances crescentes de recessão.

Os futuros do Dow Jones saltaram 417 pontos, ou 1,40%. Os futuros do S&P 500 subiram 1,58% e os futuros do Nasdaq 100 subiram 1,62%. Os mercados de ações dos EUA foram fechados na segunda-feira para o dia 1º de junho.

Esses movimentos apontam para uma abertura mais alta em Wall Street após uma semana brutal que viu o S&P 500 registrar sua pior semana desde 2020. Muitos investidores temem que um salto em meio a crescentes temores de uma recessão possa durar pouco, embora outros esperem que os mercados tenham preços mais precisos em pressões inflacionárias.

“Não há uma única razão para o salto nas ações, e a visão esmagadora está descartando o aumento como sendo nada mais do que gato morto, algo que deveria ser desvanecido, assim como todas as outras tentativas de rali recentemente. Recuamos um pouco essa visão, em grande parte por causa de uma mudança de inflação que se aproxima”, escreveu Adam Crisafulli, da Vital Knowledge.

Crisafulli observou que o petróleo Brent estava sendo negociado cerca de US$ 10 abaixo de uma alta recente, enquanto o presidente Joe Biden se prepara para uma viagem à Arábia Saudita para discutir a produção de energia. Ele também destacou que minério de ferro e cobre caíram recentemente.

“Se as commodities puderem permanecer em uma trajetória descendente, isso removeria uma enorme oscilação dos mercados de ações”, disse ele.

Os contratos futuros de petróleo Brent foram negociados em alta de 1,4%, a US$ 115,75 por barril. West Texas Intermediate, referência de petróleo dos EUA, ganhou 2,2%, para US$ 110,41 por barril.

As principais ações de tecnologia que foram atingidas nas negociações recentes subiram no pré-mercado. As ações da Apple, Amazon, Alphabet, controladora do Google, e Meta subiram mais de 1%.

As ações das companhias aéreas dispararam nas negociações de pré-mercado em meio às esperanças de um boom de viagens de verão. As ações da Spirit Airlines saltaram mais de 9% nas negociações de pré-mercado depois que a JetBlue aumentou sua oferta de aquisição para US$ 33,50 por ação, mesmo quando a Spirit delibera uma proposta de fusão com o Frontier Group. O preço das ações da JetBlue saltou 1,8% nas negociações de pré-mercado.

Enquanto isso, o rendimento da nota do Tesouro de 10 anos de referência continuou a subir. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços.

Os principais índices sofreram sua 10ª semana perdedora em 11 na semana passada, com medo de que o banco central aumente as taxas de forma agressiva para domar a inflação sob o risco de causar uma desaceleração econômica. O S&P 500 caiu 5,8% na semana passada para sua maior perda semanal desde março de 2020, mergulhando mais fundo no território do mercado em baixa. O benchmark de ações está agora mais de 23% abaixo do recorde do início de janeiro.

O Dow Jones caiu 4,8% na semana passada, caindo abaixo de 30.000 pela primeira vez desde janeiro de 2021. O Nasdaq Composite caiu 4,8% na semana passada, uma queda de 33% em relação ao seu recorde.

A queda acentuada das ações pareceu significar o enfraquecimento ainda maior da confiança dos investidores nas perspectivas econômicas e na capacidade do Federal Reserve de navegar por um pouso suave. Alguns em Wall Street dizem que as estimativas de lucros podem ser as próximas a cair, dada a crescente probabilidade de uma recessão iminente.

O presidente do Fed, Jerome Powell, testemunhará perante o Congresso na quarta e quinta-feira. Sua aparição ocorre após um recente aumento da taxa de juros em três quartos de ponto percentual, o maior aumento do banco central desde 1994.

Os investidores vão monitorar os dados recebidos, incluindo as vendas de casas existentes na terça-feira, para avaliar a saúde da economia. Dados recentes mostrando baixa confiança do consumidor, queda nos gastos no varejo e um mercado imobiliário esfriando alimentaram os temores de recessão, já que o Fed luta contra a inflação em máximas de 41 anos.

Enquanto isso, as criptomoedas continuaram sua montanha-russa. O Bitcoin caiu para uma nova baixa de 2022 de US$ 17.601,58 no fim de semana antes de subir novamente acima da marca de US$ 20.000 na segunda-feira. A maior criptomoeda do mundo por valor de mercado está 70% abaixo de seu recorde histórico em novembro.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Kellogg (K, K1EL34) – A Kellogg saltou 8,1% nas negociações de pré-mercado depois de anunciar planos de divisão em três empresas públicas separadas. Uma entidade incluirá os negócios de cereais e lanches internacionais, outra o negócio de cereais dos EUA e a terceira será um produtor de alimentos à base de plantas puro.

Lennar (LEN, L1EN34) – A construtora reportou um lucro trimestral ajustado de US$ 4,69 por ação, superando a estimativa de consenso de US$ 3,96, com receita que também superou as previsões. No entanto, a empresa disse que começou a ver o impacto das taxas de juros mais altas e da rápida valorização dos preços das casas no final do trimestre.

Mondelez (MDLZ, MDLZ34) – A Mondelez está comprando a fabricante de barras energéticas Clif Bar & Co. por US$ 2,9 bilhões com pagamentos adicionais possíveis dependendo dos resultados financeiros. A transação deverá ser concluída durante o terceiro trimestre.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla subiu 3,2% no pré-mercado depois que o CEO Elon Musk deu mais detalhes sobre os cortes de empregos planejados anunciados no início deste mês. Musk disse à Bloomberg que a empresa cortaria o pessoal assalariado em cerca de 10% nos próximos três meses, resultando em uma redução geral de cerca de 3,5%.

Twitter (TWTR, TWTR34) – Na mesma entrevista da Bloomberg, Musk disse que ainda há algumas questões não resolvidas em relação ao seu acordo para comprar o Twitter, incluindo informações sobre contas de spam e finalização do financiamento do acordo. Enquanto isso, um novo registro da SEC do Twitter recomenda que os acionistas votem a favor da oferta de aquisição de US$ 54,20 por ação de Musk. O Twitter subiu 1,2% no pré-mercado.

Exxon Mobil (XOM, EXXO34) – A Exxon Mobil foi elevada para “outperform” de “neutral” no Credit Suisse, o que apontou para os investimentos da Exxon em projetos atraentes de petróleo e gás. A Exxon Mobil subiu 2,6% no pré-mercado.

Charles Schwab (SCHW, SCHW34) – A corretora foi elevada para “Buy” de “Neutral” no UBS, que chamou Schwab de um nome de qualidade bem isolado do risco de crédito e de mercado. A Schwab saltou 3,3% nas negociações de pré-mercado.

Spirit Airlines (SAVE) – A Spirit subiu 8,1% nas negociações de pré-mercado depois que a JetBlue (JBLU) aumentou sua oferta de aquisição da Spirit em US$ 2 para US$ 33,50 por ação. A Spirit planeja decidir até o final do mês se manterá seu acordo de fusão com o Frontier Group (ULCC) ou aceitará a oferta da JetBlue. A JetBlue subiu 1,6%.

Valneva (VALN) – As ações da Valneva subiram 81,8% no pré-mercado depois que a Pfizer (PFE, PFIZ34) concordou em comprar uma participação de 8,1% na fabricante francesa de vacinas por mais de US$ 95 milhões. A Pfizer e a Valneva já são parceiras de joint venture no desenvolvimento de tratamentos para a doença de Lyme.

Sunrun (RUN) – As ações da empresa de energia solar subiram 2,5% nas negociações de pré-mercado depois que o Goldman disse que a Sunrun continua sendo a melhor maneira de investir no crescimento solar residencial. O Goldman classifica o Sunrun como “Buy” enquanto rebaixou o rival SunPower (SPWR) para “Sell” de “Neutral”. SunPower caiu 2,7%.

Com CNBC