Eneva informa que oferta restrita de ações saiu a R$ 14,00 por ação e operação somou R$ 4,2 bilhões

A Eneva informou que o preço de emissão por ação da oferta pública de distribuição primária saiu a R$ 14,00, o efetivo aumento do capital social da companhia mediante a emissão de 300.000.000 de novas ações, bem como a sua homologação.

O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:ENEV3) no sábado (25).

O valor levantado na oferta somou R$ 4,2 bilhões.

Em razão do aumento do capital social no âmbito da Oferta Restrita, o novo capital social da companhia passará a ser de R$ 13.244.992.243,40, dividido em 1.583.339.183 ações ordinárias de emissão, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

A determinação do preço por ação ocorreu na data de divulgação deste Fato Relevante, sendo que o início da negociação das ações na B3 ocorrerá no dia 28 de junho de 2022, e a liquidação física e financeira das Ações ocorrerá no dia 29 de junho de 2022.

A oferta restrita está sendo realizada no Brasil, sob a coordenação do Banco BTG Pactual, do Bank of America, do Banco Itaú BBA, do Banco Bradesco BBI, do Citigroup, do Banco J.P. Morgan, do UBS Brasil e do Banco Santander (Brasil).

A companhia pretende utilizar integralmente os recursos obtidos para a aquisição de 100% das ações representativas do capital social da Celse (Centrais Elétricas do Sergipe Participações) e da Cebarra – Centrais Elétricas Barra dos Coqueiros.