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O conselho de administração da PetroRio aprovou a realização da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 2 séries, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional de sua controlada PetroRio Jaguar, no valor total de R$ 2 bilhões.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:PRIO3) nesta quarta-feira (20).
Os títulos serão objetos de oferta pública com esforços restritos de distribuição.
A emissão contará com garantia fidejussória sob a forma de fiança, outorgada pela companhia e por suas controladas PetroRio O&G e Prio Bravo, nos termos aprovados pelo conselho de administração, na reunião de 12 de julho de 2022.
Os recursos obtidos pela PetroRio Jaguar com a integralização das debêntures da Primeira Série serão utilizados exclusivamente para o reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implantação de projeto de infraestrutura, bem como o pagamento futuro de gastos, despesas e/ou dívidas relacionadas ao projeto.
Já os recursos da Segunda Série serão utilizados para reforço do capital de giro da PetroRio Jaguar, bem como outros propósitos corporativos gerais, informou a companhia por meio de fato relevante.
⇒ A Petrorio pretende divulgar os resultados do 2T22 no dia 01 de agosto.
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