A Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos fará uma oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 48.410.000 novas ações, com esforços restritos de colocação. Levando-se em consideração a cotação do papel da empresa no último dia 9, de R$ 14,46, a operação poderá movimentar R$ 700 milhões sem considerar as ações adicionais e R$ 1,050 bilhão considerando as ações adicionais.

O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:VAMO3) nesta segunda-feira (12).

A empresa informa que a totalidade dos recursos líquidos provenientes da Oferta Restrita serão destinados para investimentos em crescimento orgânico, com aquisição de caminhões e máquinas.

A oferta restrita terá o Banco BTG Pactual como coordenador líder, além do Banco Bradesco BBI, da Caixa Econômica Federal, do Banco Itaú BBA, do Banco JPMorgan, do Banco Santander (Brasil), do UBS Brasil e da XP Investimentos.

Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Bradesco Securities, Inc., pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo JPMorgan Securities LLC, pelo Santander Investment Securities Inc., pelo UBS Securities, LLC e pela XP Investments US, LLC.

A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 50% do total inicialmente ofertado, ou seja, em até 24.205.000 novas ações ordinárias, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas. As ações serão colocadas em regime de garantia firme de liquidação a ser prestada pelos Coordenadores.

Conforme o cronograma da oferta, o procedimento de bookbuilding será encerrado em 21 de setembro, quando será conhecido o preço por ação no âmbito da operação. As novas ações começaram a ser negociadas na B3 no dia 23.

A empresa destaca ainda que seus administradores optaram por descontinuar a divulgação de projeções financeiras (guidance) anteriormente apresentadas no item 11 do Formulário de Referência da companhia, tendo em vista a necessidade de alinhamento de sua política de divulgação de projeções com os procedimentos adotados por seus auditores independentes e demais consultores no âmbito da Oferta Restrita.

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