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O Credit Suisse Group (NYSE:CS) anunciou na terça-feira (15) que aceleraria a reestruturação de seu banco de investimento vendendo uma parte significativa de seu grupo de produtos securitizados (SPG) para a Apollo Global Management.
O O Credit Suisse Group AG também é negociado na B3 através do ticker (BOV:C1SU34).
O Credit Suisse disse que a transação, juntamente com a potencial venda de outros ativos para investidores terceirizados, deve reduzir os ativos do SPG de cerca de US$ 75 bilhões para US$ 20 bilhões.
O banco disse que a medida representa um “passo importante para uma saída gerenciada do negócio de produtos securitizados, que deve reduzir significativamente o risco do banco de investimento e liberar capital para investir no negócio principal do Credit Suisse”.
O Credit Suisse anunciou uma grande reformulação estratégica no final de outubro, juntamente com uma enorme perda trimestral, depois de enfrentar as baixas receitas de banco de investimento e custos de litígio relacionados a uma série de falhas de conformidade e gerenciamento de risco.
Central para o plano de reestruturação foi uma descarga de ativos ponderados pelo risco (RWAs), com cerca de US$ 10 bilhões deles contabilizados pelas transações de terça-feira, disse o banco.
“Os aproximadamente US$ 20 bilhões de ativos remanescentes, que gerarão receita para apoiar a saída do negócio SPG, serão administrados pela Apollo sob um relacionamento de gestão de investimentos com um prazo esperado de cinco anos a ser celebrado no primeiro fechamento.” – acrescentou em um comunicado.
“Nos termos das transações contempladas com a Apollo, espera-se que o índice de capital CET1 do Credit Suisse seja fortalecido pela liberação dos RWAs e pelo reconhecimento, no fechamento, do prêmio pago pela Apollo, sendo que o valor final dependerá das taxas de desconto e outros fatores relacionados à transação.”
O SPG é um participante importante no mercado público de securitização dos EUA, particularmente na área de títulos lastreados em hipotecas residenciais.
O Credit Suisse realizará uma assembleia geral extraordinária na próxima semana para buscar a luz verde dos acionistas sobre vários elementos-chave da reestruturação. Isso inclui o investimento planejado de 1,5 bilhão de francos suíços (US$ 1,6 bilhão) do Banco Nacional da Arábia Saudita em troca de uma participação de 9,9%, parte de um aumento de capital de 4 bilhões de francos suíços.
Com informações de CNBC
