Gafisa desiste de oferta de ações e opta por realizar aumento de capital de R$ 150 milhões

A Gafisa informou, que não seguirá com a opção de uma oferta pública primária ações ordinárias com esforços restritos de colocação, optando por realizar um aumento de capital privado, no valor de R$ 150.000.005,66, com emissão de 25.466.894 ações.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:GFSA3) nesta sexta-feira (25).

De acordo com o documento, R$ 25.000.016,65, correspondentes ao valor mínimo do aumento, serão subscritos a partir da emissão particular de 4.244.485 ações ordinárias. Considerando-se o valor total do aumento de capital, o novo capital social da companhia será de R$ 1.421.138.807,95, dividido em 62.960.864 ações ordinárias.

Na hipótese de que apenas seja subscrito o valor mínimo do aumento de capital, o novo capital social da companhia será de R$ R$ 1.273.574.130,14, dividido em 41.738.455 ações ordinárias.

A Gafisa informa que os recursos serão utilizados principalmente para capitalizar a companhia, permitir a aquisição de novos empreendimentos (sejam de empresas ou de terrenos), equacionar dívidas e custear novos projetos a taxas menores. As ações a serem emitidas serão nominativas, escriturais e sem valor nominal ao preço unitário de R$ 5,89.

O preço, segundo a Gafisa, foi estipulado com base na cotação em bolsa nos últimos 30 pregões, buscando um alinhamento do valor com as condições atuais de mercado. Para o exercício de preferência será considerada a posição acionária em 29 de dezembro, com as ações sendo negociadas “ex-direito” de subscrição.

Informações BDM